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  • 印度: IPO 凭借快速回报继续吸引个人投资者

    印度: IPO 凭借快速回报继续吸引个人投资者

    • 印度 IPO 首日平均涨幅超越亚洲同行
    • 个人竞标的股票数量是实际可用股票数量的 12 倍

    由于新股涨幅超过大盘和海外上市，预计散户投资者今年将继续涌入印度首次公开募股 (IPO)。

    据数据，今年在印度上市的股票自上市以来平均涨幅约为 57%。数据显示，这比亚太地区的平均涨幅高出约 76%，是全球平均涨幅的两倍多。

    至少还有 15 家公司正在筹备未来几个月内可能实现的发行，这些发行可能筹集 110 亿美元。散户投资者的购买是印度此类发行成功的关键，印度是 2024 年全球最热门的 IPO 地点之一，因为飙升的估值和良好的经济前景吸引了发行人。

    “目前看来，这股势头似乎一股难以阻挡的洪流，”新加坡 NAV Capital Emerging Star Fund 的管理人Vineet Arora说道。

    “我和很多年轻一代的投资者交流过。他们中的大多数人都不想买房或房地产，而这些资产通常是人们在开始工作后不久就会投资的。现在，这些资金正在流入股市。”

    Prime Database Group 的数据显示，今年印度交易所 36 宗 IPO 中，散户投资者竞购的股票价值约为 106 亿美元。数据显示，这一金额是他们可获得的份额的 12 倍多。所有新股的配额都已全部填满。

    自从监管机构在第一季度加强了对散户的监管以来，散户购买行为一直没有减少，此前有几笔小型交易在上市后不久就失败了。为了消除所谓的“不当行为”，当局采取措施，通过限制向散户提供股票购买贷款来冷却散户的参与。

    近几个月开始交易的七支 IPO 吸引了个人投资者，其认购量超出了现有认购量的 50 多倍。电动汽车充电公司Exicom Tele-Systems是热门股票之一，散户投资者竞购的股票数量是现有认购量的 120 倍。该股已从 IPO 价格上涨近 230%。

    Prime Database Group 董事总经理 Pranav Haldea 表示，虽然个人参与度预计不会减弱，但许多人并不打算长期投资特定股票。

    “大多数散户投资者基本上都是来炒股的，并没有研究这些公司、行业和财务状况，”哈尔迪亚说。“鉴于我们现在看到的上市收益，如果一个人能够获得配股，就可以快速赚钱，”他补充道。

  • IPO: 医疗数据公司 Tempus AI 在 IPO 中筹集 4.107 亿美元

    Tempus AI Inc.是一家利用人工智能处理医疗数据的技术平台公司，其首次公开募股 (IPO) 定价高于市场预期，筹资 4.107 亿美元。

    据周四发布的一份声明证实，Tempus 加入了众多上市并宣扬其 AI 资质的公司之列，该公司以 35 至 37 美元的价格发行了 1110 万股股票，每股价格为 37 美元，这一消息证实了彭博新闻社此前的报道。

    根据该公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股数量，按照 IPO 价格计算，该公司的市值为 61 亿美元。

    总部位于芝加哥的 Tempus AI 成立于 2015 年，其业务是为精准医疗创造“智能诊断”。

    该公司的平台将实验室结果与患者自己的临床数据联系起来，根据其文件，该平台已被数百家医疗服务网络的 7,000 多名医生使用。该公司拥有约 2,300 名员工，其中约 250 人拥有医学学位或博士学位。

    文件显示，Tempus AI 2023 年的净亏损为 2.14 亿美元，营收为 5.32 亿美元，而去年同期的净亏损为 2.9 亿美元，营收为 3.21 亿美元。

    该公司最大的投资者包括创始人兼首席执行官Eric Lefkofsky ，以及由Kimberly Keywell控制的公司和与Baillie Gifford & Co.有关联的实体。该公司采用双重股权结构，这意味着 Lefkofsky 在 IPO 后将拥有 65% 的股东投票权。

    此次发行由摩根士丹利、摩根大通和艾伦公司牵头。该公司股票预计将于周五在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为 TEM。

  • 印度: 印度大型IPO再度繁荣

    印度: 印度大型IPO再度繁荣

    • 盈利和经济增长推动股票出售的乐观情绪
    • 孟买 IPO 融资额已超过香港、韩国

    印度小型首次公开募股的繁荣可能很快就会出现规模更大的交易，从而为寻求加入该国股市热潮的全球投资者提供更多选择。

    花旗集团（Citigroup Inc.）是今年印度最大的股票发行安排机构，预计明年将有四到五笔IPO，每笔至少10亿美元。根据彭博社汇编的数据，至少有 10 家公司正在考虑发行超过 1 亿美元的股票。

    一连串的小规模交易使印度成为今年亚洲最繁忙的 IPO 市场之一。

    随着投资者在中国复苏不稳的情况下转移资金，更大的股票发行增加了印度吸引全球资金的机会。繁荣背后有多种因素——股市屡创新高、经济增长稳健、盈利超出预期。

    今年年初，“我们看到许多规模较小的首次公开募股上市，而不是大型IPO。我们看到这一趋势发生了重大转变，平均 IPO 规模显着上升。”杰富瑞 (Jefferies)印度股权资本市场主管吉比·雅各布 (Jibi Jacob) 表示。

    上市时机还受到印度正在进行的选举的影响。 6 月 4 日的民意调查结果将清晰展示政治稳定和政策连续性，消除企业挥之不去的不确定性。

    潜在发行人包括

    • 电子商务初创公司BrainBees Solutions Ltd. （以FirstCry.com品牌零售婴儿用品）、
    • 大型超市运营商Vishal Mega Mart
    • 以及软银集团支持的ANI Technologies （打车应用Ola运营商）出租车。
    • 现代汽车公司还在考虑其印度子公司的上市，可能筹集约25 亿美元资金。

    最近首次亮相的中型车的表现也提振了市场情绪。制药公司Indegene Ltd.、金融公司Aadhar Housing Finance Ltd。和旅游分销商TBO Tek Ltd。所有这些都在本月的第一天交易中出现。

    彭博社汇编的数据显示，今年迄今为止，印度 IPO 募集资金猛增 72%，达到 34 亿美元，已超过香港和韩国。

    场边等待

    共同基金每月投资计划的资金流量超过 20 亿美元，已成为 IPO 的主要投资者。

    总部位于孟买的康巴塔证券有限公司集团首席执行官苏尼尔·沙阿 (Sunil Shah) 表示：“由于共同基金需要纸张，因此流入共同基金的资金规模不断扩大，这也支撑了对更大规模 IPO 的兴趣。”他们投资吗？”

    尽管印度股市在国内基本面的支撑下跑赢了新兴市场股市，但最近几周的民意调查引发了波动。由于人们普遍预计印度总理纳伦德拉·莫迪将获得第三个任期，看多印度的人士对印度很快将恢复优异表现持乐观态度。

    “一些大型发行人已经观望了一段时间。花旗印度投资银行业务主管拉胡尔·萨拉夫(Rahul Saraf)表示，虽然有些人出于不同原因尚未做好准备，但其他人一直在等待选举后进入市场，预计随后会发布重大政策公告。“此外，还有更深的流动性和有吸引力的估值。所有这些部分都以一种不常见的方式组合在一起。”

  • IPO: 茶百道香港上市, 首日暴跌 40%

    IPO: 茶百道香港上市, 首日暴跌 40%

    • 公司以每股 17.50 港元出售股份，筹集 3.31 亿美元
    • 分析师称竞争激烈、中国消费者信心疲软

    中国珍珠奶茶制造商四川白茶百岛实业有限公司在香港上市首日股价暴跌逾38%，这是该市试图重振垂死的金融市场时遭遇的最新挫折。

    这家总部位于成都的公司（又名“茶百岛”）的股价将出现自 2015 年以来在香港筹集至少 3 亿美元的首次公开募股以来最差的首日表现。分析师指出，对中国竞争加剧和消费者信心依然疲弱的担忧是开局令人失望的原因。

    首次亮相的惨淡突显了香港在估值下滑和交易稀缺的情况下重振投资者信心所面临的挑战。中国证券监管机构上周表示，将支持该市更多的IPO，该市首次公开募股融资额已连续四年下降。 2023 年 IPO 募集资金跌至二十年来的最低水平。

    茶百道，意思是“100种茶”，按销售额计算是中国第三大新鲜茶饮料生产商。该公司筹集了约 25.9 亿港元（3.31 亿美元）的资金，这是自去年 11 月以来香港最大的新股发行。 IPO 发行价为每股 17.50 港元，周二股价低至 10.80 港元。

    彭博资讯亚太区消费品高级分析师Ada Li表示：“中国的现泡茶饮市场竞争激烈且分散，销售价格压力越来越大，投入成本也更高。” “在经济不确定性和持续的房地产危机中，中国消费者一直在收紧钱包。”

    茶百岛的暴跌也可能会影响其他考虑通过发行新股来开拓市场的茶叶连锁经营者的决策。其中包括湖南茶悦文化产业发展集团有限公司（“性感茶”）和蜜雪 集团。

    市场疲软

    提供工程服务的天津建设发展集团有限公司(Tianjin Construction Development Group Co.)的股价周二在香港上市时也下跌了30%以上。该公司在 IPO 中筹集了近 2000 万美元。

    由于首次亮相表现不佳，香港境况不佳的市场可能会面临更大的压力。上个月，由于市场状况不佳，阿里巴巴集团控股有限公司取消了其物流部门价值超过 10 亿美元的上市计划。与此同时，新秀丽国际公司(Samsonite International SA)和欧舒丹国际公司(L’Occitane International SA)等公司由于估值较低，一直在考虑退出该交易所。

    自通用环球医疗集团有限公司 (Genertec Universal Medical Group Co.) 于 2015 年 7 月上市以来，其股价暴跌 39%，叉百岛的上市表现无疑将成为融资至少 3 亿美元的香港 IPO 中最差的。 在过去的两年里，有 10彭博社汇编的数据显示，通过在香港首次公开募股筹集如此多资金的公司，其股价首日平均下跌 2.6%。

    根据追踪 IPO 的 Global Equity Research Ltd. 分析师Arun George的计算，考虑到 IPO 价格，叉百岛 2024 年的预计市盈率约为 14.7 倍，较同业中位数 15.2 倍有折扣。香港。

    珍珠奶茶是一种充满木薯粘球的甜饮料，越来越受欢迎，过去几年在中国创造了至少六位亿万富翁。然而，日益激烈的竞争可能会淘汰一些较弱的参与者。

    Aletheia Capital消费者和互联网主管Nirgunan Tiruchelvam表示：“叉百岛的糟糕表现可能反映出投资者对中国大陆和香港市场的紧张情绪，这些市场的消费者信心一直受到压力。” “消费品公司的市盈率远高于全球市场通常的水平。也许市场担心这家公司无法实现估值。”

    茶百岛创始人于 2008 年在四川省省会成都开设了第一家门店，面积 215 平方英尺。 2018年，特许经营模式加速增长，全国门店数量达到8000多家。今年一月，茶百岛在首尔开设了一家分店，这是其在中国以外的第一家分店。

    根据条款，该公司预计将利用首次公开募股约一半的收益来改善运营并加强其供应链。中国国际金融有限公司为本次IPO的独家保荐人。

  • 菲律宾2024 年 IPO 数量将增加一倍

    • 通过交易所筹集的资金预计将达到 1750 亿比索
    • 马尼拉主要股指可能达到6,800至8,300点区间

    菲律宾证券交易所预计 2024 年首次公开募股数量将翻一番，此前该年经历了退市数量多于首次公开募股数量低迷的一年。
    总裁拉蒙·蒙松 (Ramon Monzon)在一份声明中表示，该交易所预计今年将有六家公司上市，其中以花旗可再生能源公司 (Citicore Renewable Energy Corp.)为首。该交易所去年录得 3 起 IPO（远低于14 起的目标），同时有 4 家公司自愿退市。

    Monzon 表示，PSE 预计将通过该交易所筹集价值 1750 亿比索（31.6 亿美元）的资金，其中约 400 亿比索将来自 IPO。去年筹集的资金达1409.5亿比索，比2022年增长27.8%。

    Monzon 表示，“宏观经济指标的预期改善将在 2024 年推动市场状况”，他提到了国内经济的增长和通胀的放缓。

    Monzon 援引分析师的预测称，马尼拉基准指数可能会达到 6,800 点至 8,300 点的范围。该指数去年收于 6,450.04 点，较 2022 年下跌 1.8%。他表示，这一前景是基于美国和菲律宾央行预期降息以及基础设施支出增加而得出的。

    蒙松表示，为了促进交易活动，PSE 将推动监管改革，将股票交易税从 0.6% 削减至 0.1%，非居民股息税从 25% 削减至 10%。

    Monzon 表示，该交易所还计划采取一些举措，例如降低购买股票的最低投资额、算法交易和成交量加权平均价格或 VWAP 交易。

  • [预测2024] 印度股票 IPO 预计继续保持涨幅领先

    今年印度的首次公开募股和后续股票发行量至少 30 年来首次超过香港。南亚市场的此类销售总额达 242 亿美元，这得益于该国股票指数上涨约 18%，而中国疲软的经济导致其股票基准指数出现几乎相同幅度的下滑。

    印度“为资本市场提供了比亚洲其他国家更具建设性的故事。花旗集团亚太区 ECM 联席主管Udhay Furtado表示，这是我们一段时间以来所看到的最开放的局面。“更大的名字可能是 2024 年上市的潜在候选者。”

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    Ola Electric Mobility Pvt. 是资本市场管道中的前景之一。据 IFR 上周报道，这家电动滑板车制造商计划进行 IPO，筹资金额高达 700 亿卢比（8.42 亿美元）。

    其他正在采取措施提供产品的公司包括Emcure Pharmaceuticals Ltd.和高精度机器零部件制造商Happy Forgings Ltd.。

    Equirus Capital Pvt. 投资银行业务主管 Bhavesh Shah 表示：“我们预计 2024 年优质公司的 IPO 兴趣将持续。”他补充说，规模较小的交易占主导地位，为投资者提供了“随着规模扩大而增长和盈利的最佳象限”。

    新人的表现还是很吸引人的。 16 家在该国上市的公司在筹集了 1 亿至 5 亿美元资金后，自上市以来平均上涨了 72%。根据彭博社汇编的数据，相比之下，亚太地区的增幅为 55%。

    塔塔技术有限公司——捷豹路虎汽车制造商塔塔汽车有限公司的工程研究部门——自上个月上市以来股价已上涨超过 140%。它创下了国内首映票房最高的首日票房，筹集了超过 3 亿美元的资金。药品和避孕药具制造商Mankind Pharma Ltd.自5月份上市以来已上涨近80%。

    “今年下半年，印度的 IPO 活动显着回升，售后市场交易情况良好，”Akshay Sawhne，香港美国银行亚太区股权资本市场联席主管。他表示：“我们预计这种情况将持续到明年，预计会有更大规模的首次公开募股上市。”