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  • 任天堂Switch 2: 有望创下游戏史上最大发售规模

    投资者正在押注 Nintendo Co. 将通过其 Switch 2 实现游戏行业历史上最大的发布，分析师认为即使价格高于前代产品，它也将迅速售出。

    总部位于 Kyoto 的公司承载着无数粉丝和交易员的希望和期望，今年他们将其在 Tokyo 交易的股票推高至历史新高，尽管其老化的 Switch 平台销量下滑。整个行业对新主机的期望都在上升，希望它能释放玩家中积压的升级需求，以及一系列等待利用更好硬件的游戏。

    即将推出的 Switch 混合主机的继任者可能成为 Nintendo 迄今为止最昂贵的机器，经常与公司及其软件和硬件合作伙伴沟通的分析师预计价格标签将达到400美元或更高。美国关税可能进一步使情况复杂化，并给 Nintendo 的利润率带来压力。但所有人都对 Nintendo 将有一个快速开局充满信心。

    总部位于 Tokyo 的行业观察家 Serkan Toto 说：”尤其是在最初几个月，他们将售出大量 Switch 2，几乎不考虑价格。

    我们可以期待第一年就有精彩的软件阵容，从八年来首次推出的新 Mario Kart 和3D Mario，到 Pokémon Legends: Z-A 和 Metroid Prime 4。从第一天起还将有第三方支持，很可能包括像 Call of Duty 这样的大作。”

    Toto 是预计价格将比原始 Switch 的299美元上涨100美元或更多的一群市场观察家之一。这包括 UBS 的 Yijia Zhai 和 Sanford C. Bernstein 的 Robin Zhu。Zhu 预计 Nintendo 将在6月发布主机，首日库存为600万到800万台。这表明，如果早期销售按计划进行，新主机将创下有史以来最大的主机发布记录。最近的成功案例，如原始 Switch，远低于 Nintendo 正在准备的数量：Switch 在第一个月售出270万台，而 Sony Group Corp. 最近两次 PlayStation 发布每次在首个季度都售出450万台。

    Nintendo 发言人拒绝置评。

    Switch 2 将受益于市场上已有的大量兼容 Switch 游戏库，以及一系列与新发布同步的主打特许经营游戏。尽管如此，其较高的价格将使其与 Sony 和 Xbox 制造商 Microsoft Corp. 形成更直接的竞争。

    总部位于 Tokyo 的 Sony 在假日季度的收益超出预期，这要归功于其 PlayStation 5 的受欢迎程度，该主机也在扩大其引人注目的游戏库。

    Nintendo 将于4月2日举行一场在线演示，介绍其备受期待的新主机，预计将分享更多产品细节，如发布日期、定价和游戏标题。Switch 2 可能会有更大的8英寸显示屏和升级的 Nvidia Corp. 图形硬件。这些更强大的内部组件可能会推高其组装成本。

    Toyo Securities 分析师 Hideki Yasuda 说：”原始 Switch 的 Nvidia 芯片估计每单位成本80美元，而 Switch 2 的芯片可能在130-150美元范围内。如果 Nintendo 定价499美元，我也不会感到惊讶。”

    对于今年可能出台的美国关税的影响，意见不一。Toto 警告说，这可能会使 Switch 2 的价格更高，而 Nintendo 的股票在3月份因担心关税可能影响利润率而放弃了部分涨幅。但 Switch 2 将在越南（美国的主要贸易伙伴）和中国组装，Toyo 的 Yasuda 认为这种多元化的制造足迹有助于降低 Nintendo 的风险。

    该公司可能会在4月的活动后评估消费者的反应，然后再向投资者提供业务展望指引。该公司总裁 Shuntaro Furukawa 上个月表示，在决定 Switch 2 的价格时，他需要”考虑消费者对 Nintendo 产品的预期价格范围”。

    Macquarie Capital 分析师 Hiroshi Yamashina 预测 Switch 2 的价格将在399美元到449美元之间，预计在上市的第一年销量将达到2000万台。

    随着电子元件和软件开发成本的上涨，该公司一直在测试提高价格的可能性。它正在逐步淘汰一些允许消费者购买折扣游戏的官方计划，也要求消费者为其大预算游戏支付更多费用。在日本，该公司将从本月晚些时候开始，将原始 Switch 的维修费用提高多达30%。Switch 2 可能会出现类似的成本增加。

    关键词:

    Nintendo, Switch-2, Tokyo, Sony, Toto

    预测:

    Nintendo Switch 2可能成为游戏行业史上最大的主机发布，预计即使价格高于前代产品也将迅速售罄。

    数据摘要:

    • Switch 2预计价格可能达到400美元或更高
    • 预计首日库存为600万到800万台
    • 分析师预测Switch 2在上市第一年销量将达到2000万台
    • 原始Switch在第一个月售出270万台
    • Sony最近两次PlayStation发布每次在首个季度都售出450万台

    投资机会或需要避免的:

    投资机会:

    1. Nintendo股票可能会因Switch 2的成功发布而上涨
    2. 游戏开发商和硬件供应商可能受益于新主机的推出
    3. 与Nintendo合作的第三方游戏公司可能会看到销售增长

    需要避免的:

    1. 潜在的美国关税可能影响Nintendo的利润率
    2. 竞争加剧，特别是来自Sony和Microsoft的竞争
    3. 高定价策略可能影响初期销量

    相关投资工具:

    1. VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO)
    2. Global X Video Games & Esports ETF (HERO)
    3. Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)

  • 任天堂股价: 大幅下跌，游戏行业股票表现疲软

    • • 既8月股市之后再次大跌
    • • 游戏股今年涨幅14%

    Nintendo 股价下跌幅度创下自

    日本游戏制造商 Nintendo Co. 的股价出现七个月以来最大跌幅，一些投资者将这种下跌归因于全球基金在动荡的市场中撤出一些表现最好的股票。

    Nintendo 在东京股市最多下跌8.4%，这是自8月5日股市暴跌以来的最大盘中跌幅。该公司股价上个月曾创下历史新高，在周五暴跌前今年已上涨23%。根据公司数据，约一半的 Nintendo 股份由外国投资者持有。

    Aizawa Securities Co. 基金经理 Ikuo Mitsui 表示：“全球投资者正在减少他们在日本股票中的仓位，现在他们甚至不得不出售他们迄今为止一直持有的最具吸引力的股票。”

    游戏股是原本低迷的日本股市中表现最好的板块之一。包括 Nintendo、Sony Group Corp. 和 Bandai Namco Holdings Inc. 在内的 Solactive Japan Games & Animation Index 截至周四今年上涨14%，相比之下 Topix 指数下跌1.2%。

    Libra Investments 总裁 Yasuo Sakuma 表示：”即使是今年到目前为止表现良好的游戏股现在也面临压力。我怀疑一些投资者被迫出售这些股票以弥补其他地方的损失。”

    Sony 在东京股市最多下跌6%，这也是自8月以来的最大跌幅，而 Konami Group Corp. 下跌3.8%。今年迄今为止日本最大100只股票中表现最好的 Bandai Namco 下跌2.3%。

    关键词:

    Nintendo, 游戏股, 全球投资者, Topix, Nasdaq

    预测:

    全球投资者可能继续减少在日本股票中的仓位，包括之前表现良好的游戏股在内的优质股票也可能面临压力。

    数据摘要:

    • Nintendo股价最多下跌8.4%，创7个月最大跌幅
    • Nintendo股价今年已上涨23%
    • Solactive Japan Games & Animation Index今年上涨14%
    • Topix指数下跌1.2%

    投资机会或需要避免:

    • 避免：短期内日本游戏股可能面临下行压力
    • 机会：长期来看，游戏行业仍有增长潜力，可在价格回落时考虑买入
    • 需谨慎：全球市场波动加剧，投资者应密切关注市场动向

    相关投资工具:

    1. iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
    2. ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR)
    3. VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO)

  • AMD：发布令人失望的AI增长展望, 股价下跌

    AMD：发布令人失望的AI增长展望, 股价下跌

    • 业绩显示芯片制造商仍落后于英伟达
    • 公司在PC市场表现更佳，超越英特尔

    Advanced Micro Devices Inc. 在盘后交易中下跌，此前其对数据中心业务的前景展望令人失望，这是该公司在该领域努力赶超AI计算领导者 Nvidia Corp. 的一个方面。

    该部门今年将以“强劲”的两位数百分比增长，AMD 在与分析师的电话会议上表示，预测下半年将比上半年表现更好。但在一个行业内，Nvidia 的销售在过去两年中每年都翻倍增长，这一预测未能令投资者印象深刻。

    在报告发布后，这家芯片制造商的股票在盘后交易中下跌超过8%。该股今年迄今已下跌1.1%，截止到周二收盘。

    尽管 AMD 第四季度的整体收入超出预期——并且它为当前时期提供了稳健的预测——但数据中心的数据掩盖了其他业绩。

    该报告重新引发了人们对 AMD 在AI设备推进上势头减弱的担忧，证实了分析师和投资者的担忧。这种情绪在最近几周被一家采取更廉价方法的中国初创公司的到来所煽动。

    AMD 的数据中心部门在第四季度的收入为38.6亿美元，同比增长69%，但分析师预测为40.9亿美元。分析师平均预测该部门将在2025年创造184亿美元的收入，较2024年增长46%。

    尽管 AMD 上个季度在个人电脑和服务器领域从 Intel Corp. 赢得了市场份额，但该领域的增长驱动作用较小。个人电脑芯片上个季度带来的收入为23亿美元，超过了19.9亿美元的预期。

    AMD 正试图说服世界上一些最大的公司将其AI产品纳入其数据中心扩展计划中。在这方面，它仍在追赶 Nvidia。虽然 AMD 现在从加速器芯片中每年获得超过50亿美元的收入，这些芯片有助于开发AI模型，但 Nvidia 在这一类别的销售额超过1000亿美元。

    AMD 的第四季度总收入增长24%，达到76.6亿美元，超过了75.4亿美元的预期。每股收益为1.09美元，扣除某些项目，与预测一致。

    AMD 表示，当前季度的总销售额将为68亿美元至74亿美元。分析师平均预测为70.4亿美元。

    在与分析师的电话会议上，AMD 对2025年持乐观态度，表示所有产品组的需求将改善。首席执行官 Lisa Su 在电话会议中表示，公司预计“年复一年的强劲两位数百分比收入和每股收益增长”。

    公司表示，到今年年中将有更好的产品上市，有助于支撑下半年。AMD 表示，在2025年上半年，AI芯片的收入将与2024年下半年的相似。

    “显然，我们正在经历一些产品转换，” Lisa Su 道。

    在个人电脑方面，市场将以中个位数百分比增长。Lisa Su 表示，市场份额的增长将意味着 AMD 的个人电脑部门的增长速度将快于整体市场。她表示，公司对未来加速器芯片的计划进展顺利，且客户兴趣强劲。

    中国初创公司 DeepSeek 上个月表示，能够以大型美国公司成本的一小部分开发出具有竞争力的AI模型。该声明引发了AI相关股票的抛售，包括 AMD 和 Nvidia，因为担心新硬件的巨大预期支出将不再必要。

    AMD 还为 Microsoft Corp. 和 Sony Group Corp. 提供定制处理器，用于他们的游戏主机。该部门的销售额疲软，受到当前一代机器接近生命周期结束的影响。游戏收入在第四季度下降59%，至5.63亿美元。

    关键词

    预测

    尽管AMD预计其数据中心业务将实现强劲的两位数增长，并对2025年持乐观态度，但在人工智能领域仍需面临Nvidia的激烈竞争，未来增长存在一定不确定性。

    数据摘要

    • AMD数据中心第四季度收入为38.6亿美元，同比增长69%，低于分析师预测的40.9亿美元。
    • 分析师平均预测2025年数据中心收入为184亿美元，较2024年增长46%。
    • 个人电脑芯片上季度收入为23亿美元，超过预期的19.9亿美元。
    • AMD加速器芯片年收入超过50亿美元，Nvidia在该类别的销售额超过1000亿美元。
    • 第四季度总收入增长24%，达到76.6亿美元，超过75.4亿美元的预期。
    • 每股收益为1.09美元，符合预测。
    • 当前季度销售额预测为68亿美元至74亿美元，分析师平均预期为70.4亿美元。
    • 游戏收入第四季度下降59%，至5.63亿美元。

    分析

    投资者应关注AMD在个人电脑和服务器市场中从Intel赢得的市场份额增长以及其对2025年的乐观预测，同时需警惕其在人工智能和数据中心领域面临来自Nvidia及中国初创公司如DeepSeek的激烈竞争，这可能对其未来业绩构成压力。