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  • 美国邮政局：暂停来自中国和香港的入境包裹

    美国邮政局：暂停来自中国和香港的入境包裹

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    2. 白宫指控中国卡特尔利用邮件运输毒品

    美国邮政服务暂时暂停来自China和Hong Kong Posts的入境国际包裹，可能会延迟或阻止来自Shein和PDD Holdings Inc.的Temu等零售商的货物。

    USPS表示，来自China和Hong Kong的信件和平信不会受到影响，这在其网站上的声明中提到。

    尽管尚不清楚是什么促使了这一举动，但此举发生在Donald Trump总统撤销针对China的“de minimis”规则之后。此前，该规则允许价值低于800美元的小包裹免征关税。作为新一轮对来自China和Hong Kong商品的新10％关税的一部分，这一豁免被取消，并于周二华盛顿时间午夜刚过生效。

    White House没有立即回应置评请求。USPS发言人拒绝就公告之外的任何问题发表评论，包括这一决定是否与该命令有关。

    华盛顿正在打击像Temu和Shein这样的零售商多年来用来在美国扩展的一个漏洞，这使得他们能够大量发送小包裹，并在竞争对手如Amazon.com Inc.方面获得优势。批评人士称，来自China的包裹洪流难以追踪，可能含有非法或危险物品。

    根据US Customs and Border Protection的数据，2024财年进入美国的de minimis货物总量达到14亿包裹，约为2022年的两倍。像Temu和Shein这样的折扣在线零售商对货量的激增贡献显著。

    然而，US Office of Inspector General在2023年5月的报告中指出，由于其他邮政运营商接手了USPS处理跨境轻量级电子商务包裹的角色，包括来自China的包裹，因此此次措施带来的干扰可能比往年更有限。

    Alibaba Group Holding Ltd.在香港的股价下跌超过2%，而JD.com Inc.下跌超过5%。这两家公司以及Temu、Shein和Amazon未立即对此发表评论请求。

    US官员称，直接来自China和通过第三方国家的包裹邮件是非法毒品（包括致命的fentanyl）的通道。

    “White House贸易顾问Peter Navarro在华盛顿的一次活动中对Politico表示，‘中国的贩毒集团利用这一漏洞不仅走私fentanyl，还走私各种毒品。’”

    尽管对Mexico和Canada的两个关税命令被搁置，China的关税命令仍然生效。Trump暗示本周可能会与Chinese领导层通话，尽管细节尚不清楚。

    White House尚未排除暂停关税的协议，这也可能影响Postal Service的禁令，尽管尚未有任何确认。

    关键词

    预测

    美国邮政服务对来自中国和香港的国际包裹限制可能会持续，进而进一步影响中美之间的电商贸易和相关企业的市场表现。

    数据摘要

    • 2024财年进入美国的de minimis货物总量达到14亿包裹，是2022年的两倍。
    • Alibaba在香港股价下跌超过2%，JD.com下跌超过5%。

    分析

    投资者应谨慎关注来自中国和香港的电商平台如Shein和Temu的市场表现，因政策限制可能导致这些公司的业务受挫，同时考虑规避相关股票的短期波动风险。另外，传统邮政服务和跨境电商物流公司可能面临新的市场机会，应予以关注。

  • 在中国赚取数十亿美元的更好方法

    在中国赚取数十亿美元的更好方法

    中国经济的快速增长已经结束。三个月来，政府一直在谈论刺激经济，但几乎没有采取任何行动。与此同时，股市波动如此剧烈，以至于等到外国投资者弄清楚发生了什么，并决定趁机买入时，他们很可能已经陷入困境。从中国轻松赚钱的时代似乎已经过去了。

    尽管如此，中国在全球供应链中的规模和重要地位意味着，该国的经济动态可能会影响没有直接影响的投资组合。中国发生的事情并不只发生在中国。

    一个突出的持续趋势是，中国企业热衷于开拓利润率更高的海外市场。

    然而，为了逃避国内持续的通货紧缩和激烈的竞争，它们可能成为发达经济体的破坏性力量，对一些国家构成生存威胁，同时为其他一些国家带来意外之财。

    Temu 进军美国市场就体现了这一点。推出两年后，这家低成本电子商务公司已经在重塑美国零售业格局。折扣店举步维艰，

    而 Temu 则抢占了市场份额，因为 Temu 吸引了愿意以更长的送货时间换取超低价格的购物者。

    就连万能的亚马逊公司也不敢袖手旁观，上个月推出了一个新的在线店面，与 PDD Holdings Inc. 的海外购物平台竞争。另一方面，Temu 已在 Facebook 上投入数十亿美元做广告，让母公司 Meta Platforms Inc. 受益匪浅。

    虽然亚马逊的股价一直保持坚挺——其云服务占上个季度利润的 60%——但那些做空传统零售商的投资者将获得丰厚回报。总部位于美国的 Dollar General Corp. 和 Dollar Tree Inc. 是折扣店领域的两大巨头，今年的股价分别下跌了约 45% 和 51%。

    汽车行业也有类似的故事。中国不仅已成为全球最大的汽车市场，电动汽车销量超过任何其他国家，而且还在重塑高利润率的豪华汽车领域的消费者品味。

    中国公司蔚来汽车和小鹏汽车擅长的数字体验，例如下拉式影院屏幕和流畅的语音控制，对驾驶员来说，正变得与马力等传统指标一样重要。因此，在数字化转型中处于慢车道的欧洲汽车制造商正在苦苦挣扎。宝马汽车公司、阿斯顿马丁La​​gonda Global Holdings Plc和保时捷的母公司大众汽车公司都警告今年利润疲软。

    即使唐纳德·特朗普重返白宫，这种趋势也不会停止。随着美国消费者从坚韧不拔变得足智多谋，比较价格并寻找优惠，中国品牌的物有所值主张可能会引起共鸣。利润实在是太丰厚了，不容错过。例如，在平价生活方式连锁店名创优品集团控股有限公司，北美和欧洲贡献了约 12% 的收入，尽管它们只占总门店数量的 7%。因此，为了进入一个更为温和、利润丰厚的市场，中国企业愿意迁离原籍，雇用当地劳动力来取悦保护主义政府。

    毫无疑问，中国正在陷入中等收入陷阱，卖方银行也变得谨慎起来。例如，高盛集团认为时机很重要。它指出，日本股市在近三十年的熊市中曾出现过七次大幅反弹，这表明有吸引力的投资机会可以与充满挑战的宏观背景共存。与此同时，摩根大通正在寻找更狭窄的机会，并看好中国房地产服务公司贝壳控股，因为中国的二级市场交易正在增加，以及网易，因为政府加快了对网络游戏的审批。

    但这些都不是长期趋势。相反，我们或许应该看看在美国和欧洲上市的股票，思考一下中国公司走出去对全球的影响。这是一个持续的故事，仍在上演。