汽车行业一个世纪以来最大的转型正在进行，各国政府提供巨额补贴以加速向电动汽车的转变。
在过去的一年里，出现了一些令人惊讶的事情。
- 一是中国领先汽车制造商的规模有多大，以及该领域的其他公司与成本较低、技术先进的中国制造汽车竞争的难度有多大。
- 另一个问题是该国在电动汽车供应链中的主导地位。就在汽车制造商开始奋力追赶时，全球电动汽车需求的增长已经放缓。
这种结合可能会给西方汽车制造商带来巨大损失，并危及减少道路运输温室气体排放的雄心勃勃的目标。
1.中国电动汽车产业规模有多大？
中国品牌约占全球电动汽车销量的一半。
中国企业已成功从大众汽车等前领军企业手中夺取了国内市场份额，而中国第一品牌——本土冠军比亚迪公司在 2023 年第四季度取代 特斯拉公司，成为全球最大的电动汽车制造商。
大量电动汽车：到 2023 年，全电动汽车（即非混合动力汽车或插电式混合动力汽车）占所有新乘用车销量的四分之一，而欧洲这一比例为15.7% 。
瑞银分析师预测，到2030年，中国的全球市场份额将几乎翻倍，达到33%，而传统西方汽车制造商的份额将从81%下降到58%；他们还预计，到2023年，比亚迪比北美和欧洲品牌拥有25%的成本优势。
2、中国的优势是什么？
中国的主导地位在电池领域最为明显，电池是电动汽车中最昂贵的部件。
超过80%的电动汽车电池由中国生产商供应，并得到供应链的支持，该供应链越来越多地将锂、钴、锰和稀土金属等矿物成分的开采和加工交到中国手中。
据彭博新能源财经报道，按体积加权平均计算，中国电池成本已降至每千瓦时 126 美元，而美国电池组价格高出 11%，欧洲高出 20% 。
与此同时，中国制造商已经推出了新一代基于钠的电池，钠的含量比目前电动汽车电池中使用的锂更丰富，而且不易着火。
4.电动汽车需求发生了什么变化？
全球电动汽车销量仍在增长，但增速正在放缓。
- 据彭博新能源财经报道，2021 年纯电动汽车加上插电式混合动力汽车（也可由汽油或柴油驱动）的销量增长了一倍以上，2022 年增长了 62%。
- 但去年这一数字为 31%。
- BNEF预测今年的年增长率将再次放缓至21%。
5. 电动汽车销量增速为何放缓？
中国经济继续陷入困境，这意味着它不再像过去几年那样是可靠的增长源。
大多数中国制造商未能实现2023 年的销售目标，预计2024 年销售将连续第二年放缓。
但更大的问题是欧洲和美国的需求。
- 在第一波电动汽车浪潮中，汽车制造商能够依靠技术爱好者和政府对公司购车的补贴来增加销量。
- 但在下一阶段，他们将面临更加注重成本的司机，其中许多人对这项技术持怀疑态度，不愿购买平均比欧洲和美国燃油车贵 30% 和 27% 的车辆。
- 欧洲有助于推动销售的补贴和税收减免正在枯竭，而美国目前的激励措施取决于当地生产的门槛，限制了买家的选择。
- 除了价格冲击之外，随着央行采取措施控制通胀，借贷成本上升也让消费者望而却步。
- 一些消费者仍然对充电基础设施和电池续航里程感到担忧。
6. 汽车制造商有何反应？
- 以特斯拉为首的几家汽车制造商在过去一年中多次降价以赢得客户。许多公司还减少了产量和人员配置以维持利润。
- 制造商竞相推出几种更便宜的型号。欧洲版本包括 Stellantis 的 e-C3、雷诺5 和沃尔沃EX30。
- 汽车制造商还大力投资电池技术，以赢得谨慎的潜在买家。比亚迪和特斯拉在采用磷酸铁锂电池方面处于领先地位，这种电池的能量密度较低，但成本较低，使用寿命更长， 并且被认为比主要替代品镍钴锰电池更安全。
- 大众、丰田、比亚迪和中国电池公司宁德时代都在致力于开发固态电池，这是一项潜在的突破性技术，可以使电动汽车更高效、更便宜。
7. 其他国家针对中国出口采取了哪些措施？
在美国，IRA 通过后一年，美国电池制造领域宣布投资总额达551 亿美元，电动汽车工厂投资总额达 161 亿美元。虽然这最终将产生一波产能浪潮，但直接效果有限，部分原因是许多急于提高产量的汽车制造商不得不依赖中国技术。
2023年，只有14款在产车型有资格获得IRA购买补贴。到 2024 年到 2030 年，对电池组件价值多少以及电池原材料来源的要求将会提高。这给通用汽车和福特汽车公司等汽车制造商带来了大问题，它们正在损失数十亿美元。
他们的电动汽车产品线面临着消费者对高汽车价格的强烈抵制。由于他们目前在努力建立自己的供应链并控制成本，因此依赖中国的技术、原材料和零部件，因此这种压力尤其严重。
德国、法国和西班牙对爱尔兰共和军的通过做出了反应，宣布了一系列针对电动汽车投资的税收抵免和援助计划。大众、Stellantis和雷诺等欧洲汽车制造商正在重组其汽车工厂，以向电动汽车转型。
他们计划在未来几年推出数十种新的电池驱动车型，并正在单独或与合作伙伴建立电池工厂，以摆脱内燃机的影响。一些行业高管提出了建立广泛合作伙伴关系的想法——有人称之为电动汽车领域的空中客车公司（Airbus for EVs），指的是跨国飞机制造商——这是实现与中国汽车制造商匹敌所需规模的唯一途径。
韩国是中国电池行业三大竞争对手——三星SDI公司、LG能源解决方案有限公司和SK On公司的所在地——被一些人视为解决方案。
作为美国的自由贸易伙伴，它对在全球范围内寻找硫酸镍、硫酸钴和氢氧化锂等电池化学品供应的西方汽车制造商具有吸引力。
该国没有有意义的电池金属开采储量，但大量投资正在帮助其成为世界上最大的加工中心之一。
据彭博社计算，自 IRA 生效以来，韩国企业（其中一些是与美国汽车制造商合资的企业）已投入近 480 亿美元在国内和北美建造新工厂，生产化学品、阴极和成品电池。但韩国电池制造商历来依赖来自中国的原材料。2023年，由于经济低迷，电动汽车销量放缓，国家扩大了补贴计划。