- JX Advanced 将于3月19日在东京证券交易所上市
- 金属公司首次公开募股参考价定为每股862日元
一家全球关键半导体材料供应商的首次公开募股计划募集约4600亿日元（30亿美元），这将是自2018年以来日本最大的此类交易。
JX Advanced Metals Corp.，作为石油巨头Eneos Holdings Inc.的一个部门，根据该公司周五向Ministry of Finance提交的文件，设定了每股862日元的参考价格。最终定价将于3月10日进行，JX将于3月19日在Tokyo Stock Exchange上市。
该交易将超过去年地铁运营商 Tokyo Metro Co.的轰动上市，也是自2018年12月 SoftBank Corp. 上市以来最大的交易。
此次股票发行预示着日本首次公开募股将迎来又一个辉煌的年份，2024年日本的IPO在该地区表现优异。这家金属公司的巨额交易正在受到其他寻求上市的公司的密切关注，同时作为市场持续看涨的一个指引。
GCI Asset Management Inc.的高级投资组合经理Takamasa Ikeda表示，这一大额交易将为即将到来的首次公开募股定下基调。他补充说，如果JX上市后的股价表现稳健，应该会支撑市场情绪，尤其是对零售投资者而言。
日本最大的炼油商Eneos正在出售JX多达5.349亿股，并表示将利用募集资金提高股东回报和投资于脱碳化。总部位于Tokyo的Eneos周五报告称，其第三季度营业收入超出预期。
Eneos在10月表示，此次上市应有助于提升两家公司的企业价值，同时JX正转变其焦点，成为半导体和技术领域的市场领导者。
根据其网站，JX拥有全球约60%的溅射靶材市场份额，这些材料被用于半导体的电路中。这意味着此次IPO也将反映对芯片的需求，芯片是快速发展的人工智能领域的关键组件。
此次交易的全球联合协调人包括Daiwa Securities Group Inc.、JPMorgan Chase & Co.、Morgan Stanley和Mizuho Financial Group Inc.。
该国的首次公开募股市场去年募集了超过9600亿日元，其中主要交易包括Kioxia Holdings Corp.和Rigaku Holdings Corp.。随着受 MBK Partners Ltd.支持的Kuroda Group Co. 等私募股权基金支持的上市，募资总额为2018年以来最高。
关键词
预测
预计2024年日本的首次公开募股市场将继续表现强劲，JX的高额IPO将为后续上市设定积极基调。
数据摘要
- 募集金额：约4600亿日元（30亿美元）
- 参考价格：每股862日元
- 上市日期：预计3月19日在东京证券交易所
- 历史对比：此次IPO为自2018年以来日本最大的交易，超过去年东京地铁的IPO，总体去年日本IPO募集金额超过9600亿日元
投资机会或需要避免的
JX Advanced Metals Corp.的IPO显示出半导体材料领域的强劲需求，投资者可以考虑在该行业寻找机会，特别是在全球半导体市场持续增长的背景下。然而，需密切关注市场情绪的持续性和宏观经济环境，以规避潜在的市场波动风险。
投资工具
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