瑞典投资公司Roko AB的所有者希望筹集近 53 亿瑞典克朗（5.02 亿美元），这可能是北欧地区三年多来规模最大的首次公开募股。
根据周二发布的招股说明书，包括Mellby Gard Intressenter AB和 Santhe Dahl Invest AB 在内的股东将以每股 2,048 瑞典克朗的价格发行约 260 万股股票。Roko表示，不会发行任何新股。
Roko 表示，此次 IPO 可能使该公司的隐含市值达到近 300 亿瑞典克朗。Roko 的管理层和董事会成员都不会在此次发行中出售股票。
Roko 在一份声明中表示，包括Bernt Ivarsson 、Blacksheep Master Fund Limited和 Capital Group 管理的基金在内的共计 60 家基石投资者已承诺认购 95% 的发行量。剩余部分将于 3 月 5 日至 3 月 7 日向散户和机构投资者发售。
该股票将于 3 月 11 日在斯德哥尔摩证券交易所开始交易。根据汇编的数据，它有望成为自 2022 年 Var Energi ASA 在奥斯陆首次亮相以来北欧最大的 IPO。
Roko 董事长托马斯·比林在接受采访时表示，公司的流动性将随着时间的推移而改善。他表示，六个月后，只有创始成员和其他一些股东持有的约 35% 的集团股份仍处于锁定状态。
“如果你只从三个月的眼光来看，那么在投资 Roko 股票之前你或许应该三思而行，”Billing 说道。“但随着时间的推移，这个问题会自行解决。”
收购历史
Roko 成立于六年前，到 2024 年已收购了 33 家中小型公司，主要投资来自其自身资产负债表。该公司在 2024 年的净销售额为 62 亿瑞典克朗。
Roko 的 IPO 计划正值其他大型北欧公司准备上市之际。瑞典投资公司 Nalka Invest AB计划最早于本月启动其医疗部门 Asker Healthcare Group AB 的 IPO，可能募集 5 亿欧元或更多资金。
据报道，收购集团 Nordic Capital 也正在与银行合作，推动斯堪的纳维亚消费贷款机构 NOBA Bank Group AB 上市。
Skandinaviska Enskilda Banken AB 主导 Roko 的发行，Carnegie Investment Bank AB 和 Danske Bank A/S 也参与了此项交易。