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  • 支付公司 Klarna 申请 IPO，营收增长24%

    支付公司 Klarna 申请 IPO，营收增长24%

    Klarna Group Plc 正式向美国提交 IPO 申请，这可能成为今年最大的金融公司上市之一。

    这家总部位于斯德哥尔摩的数字支付公司在2024年的营收增长了24%。根据周五向美国证券交易委员会提交的文件显示，Klarna 2024年实现净利润2100万美元，营收28.1亿美元，相比之下去年同期净亏损2.44亿美元，营收22.8亿美元。Klarna 于去年11月秘密提交了首次公开募股申请。

    据 diaomao 报道，Klarna 计划在 IPO 中募集至少10亿美元，目标估值超过150亿美元。文件显示，公司及其部分股东将在发行中出售股份。

    在华尔街权衡近期市场波动对一批大型公司在美上市的潜在影响之际，此次上市显得尤为引人注目，这些公司包括 AI 云计算提供商 CoreWeave Inc. 和医疗用品制造商 Medline Inc.。

    在联合创始人兼首席执行官 Sebastian Siemiatkowski 的领导下，Klarna 为消费者提供所谓的”先买后付”融资服务。这种借贷方式在本十年初开始兴起，并在新冠疫情期间随着线上购物的爆发式增长而进一步加速。

    分析师在10月份将该公司估值定在约146亿美元。这比2022年私募融资轮的67亿美元估值有所提升，但远低于金融科技热潮巅峰时期2021年达到的456亿美元估值。根据 PitchBook 数据，该公司已私募筹集了48亿美元资金。

    文件显示，Klarna 拥有9300万活跃用户，并与超过67.5万商家合作。

    重新聚焦之年

    Klarna 在过去一年为计划中的 IPO 做了大量准备工作——设立了新的英国控股公司、剥离业务、专注于支付合作伙伴并投资人工智能。该公司在6月同意以约5.2亿美元出售其 Checkout 支付业务，并在8月收购了新西兰 Laybuy 的资产。

    Klarna 加强了与科技巨头的关系，11月宣布将为使用 Google Pay 的美国购物者提供”先买后付”信贷服务，此前一个月刚与 Apple Inc. 达成合作。随着瑞典公司寻求通过主流支付处理商实现增长，它还与 Adyen NV、Xero Ltd. 和 Worldpay Inc. 达成了协议。

    文件显示，该公司正在与银行和支付网络商谈新产品和服务的合作。这家金融科技公司指出，长期以来一直依赖 Visa Inc. 和 WebBank 提供信用卡和借贷产品。

    Klarna 在文件中表示：”我们目前正在与美国的第二家银行合作伙伴就在该市场提供我们的公平融资产品，以及与第二家支付网络就在特定市场发行 Klarna 卡进行深入谈判。我们预计，基于这些谈判，我们将分别在2025年第一季度和下半年与相关合作伙伴签订具有约束力的协议。”

    JPMorgan Chase & Co. 的支付处理部门正与 Klarna 合作，为其商户扩展”先买后付”选项，公司在2月份宣布了这一消息。这将使约90万家企业能够为其客户提供 Klarna 的快速信贷选项。

    文件还显示，公司与 Siemiatkowski 妻子创立的环保平台 Milkywire AB 有合作关系。自2022年以来，Klarna 已向 Milkywire 支付了260万美元的服务费用。

    最大投资者

    文件显示，在发行前持有5%以上流通股的 Klarna 最大投资者包括：与 Sequoia Capital 有关联的实体，实益拥有7880万股；服装零售商 Bestseller 背后家族的投资工具 Heartland A/S 持有3710万股；联合创始人 Victor Jacobsson 持有3140万股。

    在经历了董事会之争，以及最近与董事长 Michael Moritz 多次发生冲突的董事会成员 Mikael Walther 被罢免后，公司提交了 IPO 申请。

    文件显示，Klarna 报告称在2022年发现其用于编制财务报表的 IT 系统存在重大缺陷。虽然公司已制定补救计划，但截至去年底该问题仍未解决，Klarna 对此发出警告。

    此外，Klarna 还告知潜在投资者，瑞典消费者署正在就公司遵守该国营销法律的情况进行调查。

    在 IPO 发行完成前，Klarna 承诺将采用新的关联方交易管理政策。新规定将要求某些交易需经公司董事会审查和批准。

    文件显示，此次发行由 Goldman Sachs Group Inc.、JPMorgan 和 Morgan Stanley 牵头，另有11家公司参与交易。Klarna 计划在纽约证券交易所上市，股票代码为”KLAR”。

    数据

    • 2024年营收：28.1亿美元（增长24%）
    • 2024年净利润：2100万美元
    • 2023年营收：22.8亿美元
    • 2023年净亏损：2.44亿美元
    • 目标IPO募资：至少10亿美元
    • 目标估值：超150亿美元
    • 当前估值：约146亿美元（2023年10月）
    • 历史最高估值：456亿美元（2021年）
    • 历史私募总额：48亿美元
    • 活跃用户：9300万
    • 合作商家：67.5万+

    观点

    • 作为”先买后付”领域的领军企业，Klarna已实现扭亏为盈
    • 通过与科技巨头(Apple、Google)合作扩大市场份额
    • 正在积极发展银行和支付网络合作伙伴关系

    机会

    • 数字支付市场持续增长
    • 与传统金融机构的战略合作
    • 人工智能技术投资潜力

    风险

    • IT系统存在财务控制重大缺陷
    • 面临瑞典监管调查
    • 市场竞争加剧
    • 估值大幅下滑（从456亿降至目前的146亿）

    ETF

    • Global X FinTech ETF (FINX)
    • ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)
    • ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY)

  • Wise: 扩张伦敦办公室,彰显科技区活力

    Wise: 扩张伦敦办公室,彰显科技区活力

    Wise Plc 本周搬进了伦敦 Shoreditch 的一个更大的办公室，继续留在这个它近十年来快速发展的社区。

    根据周四的一份声明，这家支付公司将约1000名员工迁至位于 Worship Square 的新全球总部。新租约涉及大楼八层办公楼中的五层，将使 Wise 在伦敦的占地面积增加40%，达到83,000平方英尺（7,711平方米）。

    Wise 的首席人力官 Isabel Naidoo 在接受采访时表示：”团队正在成长，我们在 Worship Square 的每一层都创造了更多的协作空间。” Naidoo 说，公司有一种”灵活的面对面文化”，预计一些员工平均每个日历月会有12天在办公室工作。

    新办公室的设施包括一个桑拿室——这是 Wise 多年来众多办公室的特色，以致敬创始人的爱沙尼亚传统。Naidoo 补充说，这次搬迁加强了公司在英国首都的根基。Wise 也在全球积极招聘，其网站上列出了270个职位。

    Wise 坚持留在 Shoreditch，这个曾被誉为伦敦版硅谷的地方在近年来失去了一些最大的租户。在新冠疫情之后，Google 和共享办公空间 TechHub 等公司关闭了他们的办公室，而 Inmarsat 则搬出了其在 Silicon Roundabout 的前总部。

    Wise 此前在附近的 Tea Building 办公近十年，占用了大约两层半，但现在已经迅速超出了这个空间。该公司于2021年在伦敦证券交易所上市，并在全球扩张。去年，Wise 宣布与 Morgan Stanley 达成协议，为其投资银行企业客户结算外汇支付，该公司也正在进军墨西哥市场。

    公司还将其在爱沙尼亚 Tallinn 的办公室搬迁到重建的 Krulli Quarter，可容纳2,200名员工。其在 Singapore 和 Austin 的区域中心也在扩张，为全球总计6,000名员工提供更多空间。

    与此同时，其他金融科技公司也在搬进更大的办公室，同时避开伦敦金融城的传统金融中心。Zopa Bank 上周表示，它计划搬到 Canary Wharf，office占地面积将翻倍，而 Revolut 准备在5月搬进同一地区 YY London 大楼的四层，此举将使其办公面积增加40%。

    关键词:

    Wise, Shoreditch, Worship-Square, Naidoo, London

    预测:

    金融科技公司正在远离传统金融中心，选择更大的办公空间，预示着行业的持续增长和对灵活办公环境的需求。

    数据摘要:

    • Wise新办公室面积增加40%，达到83,000平方英尺
    • 员工预计平均每月有12天在办公室工作
    • Wise全球员工总数约6,000人
    • Wise网站上列出270个职位空缺

    投资机会分析:

    1. 金融科技行业持续扩张，可能是长期投资机会
    2. 灵活办公空间需求增加，相关房地产投资可能有潜力
    3. 跨境支付和外汇服务市场增长，Wise等公司可能受益
    4. 需警惕科技行业整体面临的挑战，如监管压力和竞争加剧

    相关投资工具:

    1. Global X FinTech ETF (FINX)
    2. ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY)
    3. iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)