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1. 确定性的投资趋势、超跌资产与机构投资建议

确定性的长期未来趋势与产业：

• AI基础设施与数据中心：贝莱德（BlackRock）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）的分析师均认为，人工智能的资本支出（Capex）在未来两到三年甚至到2027年都将保持稳定增长。美国科技巨头今年计划在数据中心上投入超过7000亿美元。
• 欧洲国防工业：法国巴黎银行指出，欧洲国防板块的估值尚未见顶，各国政府增加军费的承诺正在转化为实质性的积压订单。

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