越南国家电力垄断企业表示，尽管电力需求激增且预计会出现高温天气，但其北部电子产业中心（苹果公司供应商和三星电子公司的主要工厂均在此）将避免出现电力短缺。
据一份新报告称，越南电力集团表示，本月越南北部预计将出现极端高温，可能使其最大发电量超过 27,000 兆瓦，相当于全国总发电量的 52%。
该地区在全球电子产品供应链中发挥着重要作用，去年因天气炎热和燃煤电厂故障而发生过大规模停电。
一位公用事业代表在一封电子邮件中表示：“我们认为全年电力供应没有问题。”EVN 表示，越南 7 月份日均用电量可能同比增长 10.2%，达到 9.205 亿千瓦时。
截至今年 6 月份，越南煤电产量已跃升至 863 亿千瓦时 ，占全国电力结构的 57%，高于去年同期的 49.5%。
为了降低未来电力短缺的风险和对燃煤发电的依赖，越南本月初允许主要用户开始直接从开发商那里购买可再生能源，绕过国家垄断。
该公用事业公司继续要求客户将空调温度设置为不低于 26 摄氏度 (78.8 华氏度)，并避免同时使用多个大容量电器，特别是在上午 11 点至下午 3 点和晚上 7 点至晚上 11 点的高峰时段
据亚洲表现最好的基金之一称，马来西亚政府的政策将该国股市定位为该地区的长期赢家，近 10% 的涨势可能还将持续。
信安资产管理有限公司 (Principal Asset Management Bhd) 的投资组合经理Chun Hong Lee表示：“我们对目前宣布的政策越来越有信心”，并且正在确定即将实施的新措施的潜在受益者。他补充道，基准吉隆坡综合指数在未来 12 个月内可能再上涨 5% 至 9%。
他上周在接受采访时表示，持续的国内投资和财政整顿，加上林吉特的稳定，将有助于缩小风险溢价并提高本地股票的估值。
经过三年的负回报，马来西亚的基准指数在东南亚表现出色，该国已成为半导体和人工智能数据中心投资的焦点。该国成功吸引了谷歌和微软等公司，这表明总理安瓦尔·易卜拉欣上台不到两年后，他的政策正在成形。
安瓦尔正在加大对半导体行业的投资，建设制造能力和可再生能源产能，与此同时，外国投资也在增加。投资者对他的计划的信心不断增强，这与去年的情况截然不同。去年，由于对政府增加收入和弥补财政赤字的提议存在不确定性，全球资金纷纷撤离。
投资者对本地股票的兴趣也与当局呼吁国内资产管理公司汇回海外收入以支持市场和林吉特相吻合。
李对该国政策方向和人工智能热潮的押注正在获得回报。他管理的 17 亿林吉特（3.61 亿美元）信安达利股票增长基金今年迄今的回报率为 24%，超过了基准指数。该基金的投资符合伊斯兰教义和监管政策。
李氏青睐公用事业、建筑商和电信公司，因此电力公司Tenaga Nasional Bhd、科技公司My EG Services Bhd和建筑公司Sunway Bhd均位列该基金的持股前列。
数据中心投资预计将在 6 到 12 个月内开始为经济做出贡献，这对公司的盈利前景来说是个好兆头。驻扎在吉隆坡的李先生表示，在 2024 年前的业绩令人失望之后，市场普遍预期的盈利有所提升。
由于泰国总理处理法律案件、越南经历权力过渡以及菲律宾领导人之间的分歧扩大，政治稳定是当地股票在该地区脱颖而出的另一个因素。
可以肯定的是，美联储推迟或减少降息可能会影响流入马来西亚股市的资金。外国投资者也在密切关注当地改革的步伐，然后再购买更多股票。
李先生表示：“我们认为股市将出现积极变化。我们只需关注政府政策的执行情况。”
人工智能技术的开发和运行需要大量的能源。摄影师：西蒙·道森/彭博社
寻求以独特方式进入股市人工智能热潮的投资者正在传统上股票领域最无聊的角落：公用事业领域找到了一个有趣的银行机会。
人工智能是当今的流行词，从芯片制造商到计算机设备制造商再到汽车公司，每个人都试图给自己涂上充满希望的色彩。正如投资者上周所看到的那样，它也推动了最新的股市反弹。
但人工智能技术有一个问题：它需要大量的能量来开发和运行。这就是公用事业的用武之地。
Unisys 公司云、应用程序和基础设施解决方案高级副总裁兼总经理Manju Naglapur表示：“数据中心的电力需求已经非常巨大，然后人工智能炒作和电力需求猛增。”数据中心的开支将大幅增加。”
标准普尔 500 指数的公用事业板块在 2023 年下跌了 10% ，这是自 2008 年以来最糟糕的一年，使其成为股市基准指数中表现最弱的板块，整体上涨了 24% 。考虑到这些公司在利率持续高企期间往往表现不佳，这并不令人震惊。
由于成本控制抵消了较高的再融资费用和创纪录的资本支出，这些股票在 2024 年有所回升，上涨 4.4% 。但公用事业公司情绪的最大变化是希望人工智能扩张所需的新耗电数据中心的需求激增。
花旗集团公用事业业务负责人瑞安·莱文 (Ryan Levine)表示：“人工智能的叙述正在吸引最大的投资者兴趣。它有潜力成为该行业的最大推动力。”
在美国各地，公用事业公司正在为数据中心和人工智能引领的历史性电力需求增长做好准备。即使在弗吉尼亚州北部的数据中心巷外（由于电网限制，Dominion Energy Inc.在 2022 年暂停了新的数据中心连接），这些公司也在规划新的发电厂和输电线路。
Exelon 公司表示，人工智能有望帮助推动芝加哥地区数据中心的电力需求增长 900%，这可能需要大约四个核电站的电力需求。
首席执行官卡尔文·巴特勒近日表示。Southern Co.预计其售电量年增长率将达到6%，其中约80%来自数据中心。
这解释了为什么高盛集团为寻求替代方式来应对即将到来的人工智能爆炸的客户设立了两个投资篮子——Power Up America和数据中心设备。虽然该银行没有披露其篮子中的股票，但它根据四个类别来挑选公司：不受监管和受监管的公用事业、智能电网基础设施和发电原材料。
“我们认为这些主题以及高盛的广泛人工智能篮子将成为未来几年最受欢迎的主题，”该公司美国定制篮子副总裁法里斯·穆拉德(Faris Mourad)在电话采访中表示。
今年到目前为止，Power Up 篮子已飙升近 28%，而数据中心设备篮子则上涨了 18% 以上。考虑到通常表现强劲的标准普尔 500 指数科技板块在 2024 年仅上涨 8.3%，而包括社交媒体公司在内的通信服务板块是该指数中表现最好的板块，上涨了 17%，这些数字已经相当高了。
与此同时，穆拉德预计 Power Up America 篮子 2024 年年底收益将比 2023 年 1 月的最初预测高出 21%。他预计未来还会有更多收益。
当数据中心运营商决定在哪里建设时，能源可用性是一个关键考虑因素。通常，他们会去当地公用事业公司讨论他们需要多少电力，然后公用事业公司寻求批准建造新工厂或从第三方购买电力。例如，公用事业控股公司Southern最大的子公司Georgia Power最近获得了佐治亚州公共服务委员会的批准，将其产能扩大1.4吉瓦，以满足数据中心和其他企业的需求。
“基于此，我们建议购买南方公司，”花旗集团的莱文说。
获得可再生能源也是一个优势。摩根士丹利投资管理公司价值股权和投资组合经理联席主管亚伦·邓恩(Aaron Dunn)喜欢NextEra Energy Inc. ，因为该公司为自己的公用事业单位建设可再生能源发电，并为其他单位开发可再生能源。
NextEra 首席执行官John Ketchum在周二公司第一季度财报电话会议上表示： “我们相信可再生能源和存储是帮助满足这一增长需求的关键推动因素。” “与过去七年相比，未来七年美国可再生能源和存储市场机会有可能扩大三倍。”
随着数据中心开发商寻找廉价的地点，邓恩预计中西部将成为活动中心，因为土地比美国其他地区便宜。 “这也有利于像CMS Energy Corp.这样在密歇根州运营的公司，”他说。
事实上，CMS 在周四的财报电话会议上表示，它签署了一份新的 230 兆瓦数据中心的合同，并且还有其他公司寻求在密歇根州建造数据中心。
当然，只有公用事业公司能够生产电力来满足这些需求，所有这些需求才能使他们受益。许多能源专家担心美国电网没有准备好应对即将到来的浪潮。这使得一些投资者转向那些将被引入以加强电网的公司，以便公用事业能够适应新的高能源环境。
Greenwood Capital Associates 的首席投资官沃尔特·托德 (Walter Todd)表示：“这对传统公用事业公司来说将是一个真正的挑战。”该公司拥有伊顿公司 (Eaton Corp.)和Hubbell Inc.等股票。将从用于升级电网的资金中受益。”