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  • CenterPoint: 德克萨斯州AI数据中心请求激增700%

    CenterPoint: 德克萨斯州AI数据中心请求激增700%

    • 休斯顿电力需求达到8吉瓦的高峰
    • 大量需求增长加剧电网压力

    CenterPoint Energy Inc. 最近在数据中心开发商请求连接其位于 Houston 区域的公用事业服务方面，见证了 700% 的增长。

    Greater Houston 的公用事业服务目前来自数据中心的排队需求已超过 8 吉瓦，而在夏季之前这一数字仅为 1 吉瓦，CenterPoint 首席执行官 Jason Wells 在周一与分析师的财报电话会议上表示。

    该公司通过电子邮件回复确认，这一计划的开发完全位于 Houston，德克萨斯州最大的城市，而支持人工智能的设施可能是增加的主要原因。

    “在夏季期间，我们看到了数据中心开发的根本性变化，” Wells 在会议上说道。“虽然我们认识到并非所有这些都将被开发，但这再次成为我们继续相信的该行业最有形的长期增长故事之一的顺风。”

    来自一些全球最大科技公司的数据中心建设预计将加速电力需求的增长，而这一增长已经受到德克萨斯州人口激增和电气化进程加速的推动。CenterPoint 预计到 2030 年，其 Houston 区域公用事业的峰值需求可能会比今年约 22 吉瓦的高点增加 30% 以上，Wells 表示。

    州监管机构和主要的 Texas 电网运营商正密切关注支持数据中心所需基础设施的建设及其对家庭公用事业账单的影响。官员们表示，超大规模云服务商，即科技行业最大的 数据中心开发商，将需要为这些投资支付更大份额，因为他们推动了更多的电力需求增长。

    关键词

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    cloud service providers

    预测

    预计到2030年，CenterPoint在Houston区域的公用事业峰值需求可能会比2023年高点增加超过30%。

    数据摘要

    • 数据中心需求增长700%，从1吉瓦增至8吉瓦。
    • 预计到2030年，Houston区域公用事业峰值需求将超过22吉瓦。

  • 贝莱德: 认为亚洲基础设施投资将推动人工智能繁荣

    • 数据中心的增长已经推高了能源需求
    • 亚洲开发银行称亚洲基础设施投资落后于世界

    贝莱德公司认为亚洲基础设施投资银行具有巨大的增长机会，以支持人工智能的蓬勃发展，同时也刺激了能源和水资源的需求。

    贝莱德全球基础设施基金亚太区董事总经理布拉德·金 (Brad Kim) 在周三的新闻发布会上表示：“未来五年，数据中心的需求将是目前市场的两倍。”

    他指的是冷却机制，“未来五年，水利基础设施将需要几乎翻一番，未来 10 年，亚太地区的总体能源消耗将增加约 50%。”

    亚洲的电力需求正在上升，科技公司纷纷签订长期合同，为人工智能程序提供数据农场的电力。

    近几个月来，东南亚尤其吸引了大量投资，亚马逊公司和微软公司等公司承诺投资数十亿美元在该地区建设数据中心。

    不过，亚洲开发银行表示，在基础设施投资方面，亚洲仍落后于世界其他地区，到 2030 年，亚洲每年需要 1.7 万亿美元才能保持增长势头。

    这家多边贷款机构表示，尽管政府改革可以弥补该地区 40% 的基础设施缺口，但其余部分必须来自私营部门。

    贝莱德亚太区可再生能源投资主管Charlie Reid表示：“我们接触到的每一位客户都对基础设施投资感兴趣，尤其是能源转型和数字相关基础设施。”他表示，“这两个主题之间存在着真正的基础设施投资机会融合”。

  • 贝恩公司: 到 2027 年，人工智能市场规模将飙升至近 1 万亿美元

    • 人工智能硬件和服务市场年增长率达 40% 至 55%
    • 贝恩称，繁荣可能导致芯片、电脑短缺

    贝恩公司表示，随着人工智能技术的快速应用颠覆企业和经济，全球人工智能相关产品市场正在迅速膨胀，到 2027 年将达到 9900 亿美元。

    贝恩咨询公司在周三发布的第五份年度《全球技术报告》中表示，包括人工智能相关服务和硬件在内的市场规模将从去年的 1,850 亿美元增长 40% 至 55%。贝恩表示，这将带来 7,800 亿美元至 9,900 亿美元的收入。

    更大的人工智能系统和更大的数据中心将推动这一增长，而企业和政府将利用该技术提高效率。贝恩表示，需求增长如此之快，以至于会给零部件供应链带来压力，包括运行服务所需的芯片。贝恩警告称，再加上地缘政治紧张局势，销售额上升可能引发半导体、个人电脑和智能手机短缺。

    贝恩表示，到 2026 年，对集成电路设计和相关知识产权等上游芯片组件的需求可能会增长 30% 或更多，这将给制造商带来压力。

    该公司表示，大型数据中心的成本可能会从现在的 10 亿美元到 40 亿美元跃升至 5 年后 100 亿美元到 250 亿美元之间，因为其容量将从目前的 50-200 兆瓦扩大到 1 千兆瓦以上。

    该咨询公司在一份声明中表示：“这些变化预计将对支持数据中心的生态系统产生巨大影响，包括基础设施工程、发电和制冷。”

    贝恩表示，各家公司正走出实验阶段，开始在业务中推广生成式人工智能。小型语言模型类似于促成OpenAI的 ChatGPT 聊天机器人诞生的大型语言模型，但重量轻且效率高，在成本和数据隐私问题上，可能会受到企业和国家的青睐。

    加拿大、法国、印度、日本和阿联酋等国政府正投入数十亿美元资助自主人工智能，投资国内计算基础设施和在其境内创建并基于本地数据进行训练的人工智能模型。但贝恩全球技术业务负责人Anne Hoecker表示，建立成功的自主人工智能生态系统将耗费大量时间和金钱。

  • 博通: 人工智能的下一个希望

    • 英伟达引领了近期受人工智能影响的芯片股的抛售
    • 博通今年的表现优于半导体指数

    随着华尔街对人工智能交易的怀疑日益增加，多头正关注芯片制造商博通公司的业绩以进行重塑。

    该公司将在收盘后发布财报，如果确认人工智能需求依然强劲，这可能有助于缓解投资者的紧张情绪。英伟达公司上周的业绩未能达到高预期，引发了人工智能相关股票的抛售，而对企业在新技术上的支出何时能开始获得回报的担忧一直是整个财报季的主题。

    “博通完全有能力拯救市场，” Fort Pitt Capital Group 高级投资分析师Chris Barto表示，并指出该公司运营良好、业务多元化，估值低于大多数人工智能股票。“它从未像 Nvidia 等公司那样受到热捧，但我认为本季度的业绩将支持这样一种观点，即人工智能不会成为短期的消费狂潮。”

    纽约时间周四下午 2:30，博通股价基本持平，盘中最高下跌 2.6%，最高上涨 1.5%。

    博通是苹果公司和其他大型科技公司的供应商，上个季度巩固了其作为人工智能支出主要受益者的地位，当季人工智能产品收入达到创纪录的 31 亿美元，约占总销售额的四分之一。

    首席执行官Hock Tan预测，2024 财年人工智能相关销售额将超过 110 亿美元——花旗集团分析师预计今天将上调这一预测。根据彭博社汇编的数据，预计今年的总收入将飙升 44%，达到约 520 亿美元。这将超过整个芯片行业，彭博情报预测该行业的销售额将增长约 26%。

    Summit Global Investments 高级投资组合经理Aash Shah表示：

    “第一代人工智能投资主要集中在处理能力、芯片和服务器上，但下一波投资将集中在数据中心的连接上，而这正是博通所擅长的领域。这种资本支出确实处于早期阶段，博通准备从中获利的幅度肯定被低估了。”

    Shah 表示，博通是他最喜欢的股票之一。

    今年，人工智能的顺风为博通股价提供了支撑——尽管经历了几个月的动荡，但股价仍上涨了 36%，使博通成为费城证券交易所半导体指数中表现最好的公司之一，该指数上涨了 13%。报告发布后，期权市场暗示博通股价将上涨 6.7%。

    尽管今年以来有所上涨，但其股价仍低于 Nvidia、Advanced Micro Devices Inc. 和 Arm Holdings Plc. 等其他人工智能公司，交易价格不到预期收益的 26 倍。

    S&P Global Visible Alpha 的 TMT 研究主管Melissa Otto表示：

    “相对于更纯粹的 AI 公司，博通的表现有点防御性。”

    “它的估值较低，业务更加多元化，尽管它也与这个增长迅速的精彩 AI 主题挂钩。”

    这种增长潜力加上较低的市盈率是博通在华尔街如此受欢迎的原因，追踪的近 90% 分析师建议买入该股。平均目标价意味着未来 12 个月的涨幅将超过 25%。

    “它可能不会像其他地方那样带来好处，但也不会带来坏处风险，”奥托说。“对于那些不想冒险的人来说，这是一种人工智能游戏。”

    每日科技图表

    华尔街最老牌的科技公司之一正在上演一场戏剧性的回归。国际商业机器公司今年上涨了约 25%，上次收盘价创下了 2013 年 4 月以来的最高水平。该公司最近的业绩显示，其收入好于预期，人工智能业务的订单量也大幅增加。

  • 马来西亚: 2024 年经济增速有望接近 5%，经济再次出乎意料

    马来西亚: 2024 年经济增速有望接近 5%，经济再次出乎意料

    • 第二季度 GDP 增长 5.9% 超过初步预期
    • 消费支出和出口复苏推动扩张

    马来西亚第二季度经济表现好于最初的预期，预计今年经济增长将接近 5%。

    马来西亚央行和统计局称，今年 4 月至 6 月，国内生产总值同比增长 5.9%。初步数据为 5.8%。按季度计算，经济较前三个月增长 2.9%。

    马来西亚国家银行行长阿卜杜勒·拉希德·加福尔周五在吉隆坡的一次简报会上表示，今年马来西亚经济预计将增长至央行预测的 4% 至 5% 范围的高端。

    Abdul Rasheed Ghaffour

    是今年第二次最终数据超过预期，表明东南亚国家去年因全球需求低迷而经济增长放缓，而此次反弹强于预期。

    半导体行业的外国投资和人工智能驱动的数据中心热潮正在推动该国的增长。今年前六个月的旅游支出已超过疫情爆发前的 2019 年同期，刺激了私人消费。

    央行表示，由于出口增加、家庭支出增加和游客人数增加，下半年经济将继续增长。此外，多年期项目的进一步进展将支持数据中心等投资增长。

    拉希德表示，全球对半导体的需求增加将在 2024 年提升马来西亚的电气和电子产品出口。

    拉希德表示，政府在 6 月份转向定向援助后允许柴油价格上涨，下半年价格压力将会增加。不过他补充说，影响将是可控的。

    拉希德表示，除非出现进一步的冲击，否则马来西亚的整体通胀率不太可能超过 3%。他还表示，官员们仍坚持今年平均价格增长 2%-3.5% 的预测。他表示，央行 3% 的隔夜政策利率仍对经济起到支撑作用。

    6 月份，即使政府取消了柴油补贴，消费者价格仍低于预期。官员们表示，他们并不急于对该国补贴最高、最受欢迎的汽油 RON95 采取同样的措施。

    7 月份，一名摩托车手在加油站加 RON95 汽油。

    风险仍笼罩着马来西亚经济。作为马来西亚最大的贸易伙伴，中国经济增长乏力，可能拖累这个东南亚国家的经济。对华出口下降导致马来西亚6 月份出口增长低于预期。

    目前，马来西亚经济的乐观情绪提振了林吉特。花旗集团分析师在 7 月份已将该国经济增长预测上调至 5.2%。其他分析师可能也会效仿，因为经济学家对今年经济增长的预测中值为 4.5%。

    拉希德表示，林吉特正朝着正确的方向发展，并补充说央行并没有设定任何特定的目标水平。

    拉希德表示，由于全球地缘政治风险威胁到市场，马来西亚国家银行将继续与政府合作支持当地货币。今年，马来西亚的政策制定者鼓励国有企业、基金以及私营部门的公司将海外收入汇回国内，以帮助支撑货币。

    今年以来，马纳特兑美元从 2 月份触及的 26 年低点反弹，成为新兴市场中表现最好的货币。

  • 人工智能: 投资者转向次生的行业股票

    人工智能: 投资者转向次生的行业股票

    • BI：科技、通信领域之外也出现了投机性人工智能交易
    • 公用事业、房地产公司的股价本季度上涨

    有迹象表明，股票投资者对人工智能领导者的快速发展感到畏缩，这使得人们开始关注一些不太明显的技术繁荣受益者。

    自 2022 年底推出 ChatGPT 以来，英伟达公司股价飙升了七倍，推动了全球大盘股领涨。但在寻找新驱动力的过程中，人们对这些涨幅可持续性的担忧以及地缘政治紧张局势和全球货币政策的变化正在推动市场扩大。

    投资者正在抛售人工智能巨头，以抢购落后的小型股票和防御性股票。这种轮换与人工智能主题扩展到芯片和软件以外的领域相吻合，包括该技术所需的大量电力和土地，以及哪些行业最终可能从其实施中受益。

    行业研究首席股票策略师吉娜·马丁·亚当斯 (Gina Martin Adams ) 在最近的一次网络研讨会上表示：“从推测来看，我们已经看到科技和通信领域之外出现了一些与人工智能相关的交易”，尽管这两个领域仍占主导地位。公用事业行业“第二季度乐观情绪有所上升，因为人们认为人工智能将带来更多投资，并最终带来更强劲的增长。”

    虽然科技和通信仍然是今年迄今MSCI 全球指数中表现最好的两个板块（均上涨超过 14%），但它们却是本季度迄今为止表现最差的两大板块。

    自 6 月底以来，涨幅最大的两个板块是房地产和公用事业。

    以下是各个行业的前景：

    电源

    科技行业对电力的需求激增，导致全球许多地方的电力供应不足。国际能源署估计，到 2026 年，数据中心、人工智能和加密货币的用电量可能会翻一番，达到 1,000 太瓦时以上，大致相当于日本的用电量。

    该报告重点关注全球各地的公用事业公司，从美国的 Dominion Energy Inc. 和 Southern Co.，到东南亚的YTL Power International Bhd. 和 Gulf Energy Development PCL。

    “我们相信，人工智能的广泛应用可能会彻底改变发电行业的格局，”百达资产管理有限公司高级投资经理Evgenia Molotova表示。“根据采用率，到 2030 年，人工智能可能需要的数据中心建设规模将是目前数据中心行业规模的两到三倍。”

    设备 – 变压器

    瑞银集团中国公用事业分析师刘宇昆表示，变压器——将电力从发电机输送到用户的设备——非常短缺，如果你今天订购一台，那么能到 2028 年就很幸运了。

    这提振了今年顶级变压器制造商的股价，包括通用电气公司、法国施耐德电气公司和日本日立有限公司。

    “能源基础设施将是一个非常大的主题，这在人工智能出现之前就已经存在了，而人工智能只会增加对能源消耗的需求，” Bank J. Safra Sarasin AG 首席投资官Philipp Baertschi表示。“将会有非常好的机会。但人们需要知道，这些机会具有很强的周期性，而且波动性很

    可再生能源

    用电量的急剧增加也引发了污染加剧的担忧，引起了人们对可再生能源股票的关注。涉及太阳能、水电、风能和核能的公司都被认为是潜在的受益者。

    景顺投资有限公司 (Invesco Ltd.) 高级投资组合经理Chris Liu指出，中国在国家电网每年新增替代能源的比例方面处于领先地位。尽管中国在全球太阳能电池生产中所占的 90% 份额受到美国和欧洲的关税制裁，但包括中国长江电力股份有限公司和四川川投能源股份有限公司在内的水电股可能会受到投资者的关注。

    人工智能角度也让其他地区的替代能源股票备受关注，包括荷兰涡轮机制造商 Vestas Wind Systems A/S 和韩国氢能相关公司斗山燃料电池公司。

    铜

    甚至大宗商品也与人工智能交易有关，铜是电缆和帮助冷却数据中心的热交换器的关键材料。相关股票包括 Freeport-McMoRan Inc.、必和必拓集团有限公司和中国江西铜业有限公司。

    彭博行业研究分析师格兰特·斯波雷 (Grant Sporre)表示：“由于高耗电的人工智能推动数据中心容量增长，到 2030 年全球铜消费量可能会增加 200 万吨，其中一半以上来自美国。”

    数据中心

    数据中心利用了对土地的需求，这些土地用于承载靠近电源和主要 AI 客户的计算设施。专注于该领域的领先房地产投资信托包括 Equinix Inc.、Digital Realty Trust Inc. 和新加坡的 Keppel DC REIT。受 AI 推动，澳大利亚房地产公司 Goodman Group 的股价今年已上涨约 35%。

    东南亚被视为人工智能的新兴热点，而马来西亚电信 (Telekom Malaysia Bhd) 和泰国 Advanced Info Service PCL 等当地电信公司正将数据中心视为新的增长引擎。

    菲律宾电信公司 PLDT Inc. 正在寻求对其数据中心投资组合进行 10 亿美元以上的估值，目前正在考虑部分出售或房地产投资信托基金 (REIT) 上市。

    终端用户

    除了大型人工智能“推动者”和鲜为人知的公司之外，一些市场策略师还将重点关注那些可以通过实施该技术来改善业务并从中获益的公司。

    摩根士丹利估计，这些“采用者”的股价今年将平均上涨 27%，因为由此带来的生产率提高有助于提升业绩。该公司认为工业是受益最大的行业之一。

    摩根士丹利全球研究总监凯蒂·休伯蒂 (Katy Huberty)表示：“如果你看看市值最大的公司，就会发现像约翰迪尔公司 (Deere & Co.) 这样的公司正在利用来自农业设备的信息来优化农业。”她还重点介绍了设计和制造大型商用卡车的 Paccar Inc.。

    人工智能能够高效分析大型复杂数据集，这也被视为医疗保健行业的一大福音，尤其是有助于加速药物开发过程。KeyBanc Capital Markets Inc. 的医疗技术分析师Scott Schoenhaus就此推荐了 Recursion Pharmaceuticals Inc. 和 Schrodinger Inc. 等规模较小的生物科技股

  • 马来西亚: 亚洲最佳基金押注马来股市

    马来西亚: 亚洲最佳基金押注马来股市

    • 基准吉隆坡综合指数将再上涨 5% 至 9%：校长
    • 偏好公用事业、建筑和电信股

    据亚洲表现最好的基金之一称，马来西亚政府的政策将该国股市定位为该地区的长期赢家，近 10% 的涨势可能还将持续。

    信安资产管理有限公司 (Principal Asset Management Bhd) 的投资组合经理Chun Hong Lee表示：“我们对目前宣布的政策越来越有信心”，并且正在确定即将实施的新措施的潜在受益者。他补充道，基准吉隆坡综合指数在未来 12 个月内可能再上涨 5% 至 9%。

    他上周在接受采访时表示，持续的国内投资和财政整顿，加上林吉特的稳定，将有助于缩小风险溢价并提高本地股票的估值。

    经过三年的负回报，马来西亚的基准指数在东南亚表现出色，该国已成为半导体和人工智能数据中心投资的焦点。该国成功吸引了谷歌和微软等公司，这表明总理安瓦尔·易卜拉欣上台不到两年后，他的政策正在成形。

    安瓦尔正在加大对半导体行业的投资，建设制造能力和可再生能源产能，与此同时，外国投资也在增加。投资者对他的计划的信心不断增强，这与去年的情况截然不同。去年，由于对政府增加收入和弥补财政赤字的提议存在不确定性，全球资金纷纷撤离。

    投资者对本地股票的兴趣也与当局呼吁国内资产管理公司汇回海外收入以支持市场和林吉特相吻合。

    李对该国政策方向和人工智能热潮的押注正在获得回报。他管理的 17 亿林吉特（3.61 亿美元）信安达利股票增长基金今年迄今的回报率为 24%，超过了基准指数。该基金的投资符合伊斯兰教义和监管政策。

    李氏青睐公用事业、建筑商和电信公司，因此电力公司Tenaga Nasional Bhd、科技公司My EG Services Bhd和建筑公司Sunway Bhd均位列该基金的持股前列。

    数据中心投资预计将在 6 到 12 个月内开始为经济做出贡献，这对公司的盈利前景来说是个好兆头。驻扎在吉隆坡的李先生表示，在 2024 年前的业绩令人失望之后，市场普遍预期的盈利有所提升。

    由于泰国总理处理法律案件、越南经历权力过渡以及菲律宾领导人之间的分歧扩大，政治稳定是当地股票在该地区脱颖而出的另一个因素。

    可以肯定的是，美联储推迟或减少降息可能会影响流入马来西亚股市的资金。外国投资者也在密切关注当地改革的步伐，然后再购买更多股票。

    李先生表示：“我们认为股市将出现积极变化。我们只需关注政府政策的执行情况。”

  • 东南亚: 科技投资热潮使之成为新的增长中心

    东南亚: 科技投资热潮使之成为新的增长中心

    • 长期被忽视的地区正在吸引数据中心、人工智能投资
    • 亚马逊、微软等公司承诺投入数十亿美元

    人工智能的出现正在刺激科技领导者寻求新的增长来源，奠定该地区未来的数字基础设施。摄影师：Dimas Ardian/彭博社

    投资环境

    东南亚长期以来被视为科技腹地，但如今正迅速成为该行业的重心。

    苹果公司、微软公司和英伟达公司的首席执行官等行业巨头在过去几个月中走访了该地区，承诺投资数十亿美元，并与从印度尼西亚到马来西亚的国家元首进行交流。亚马逊公司本周刚刚接管了新加坡市中心的一个巨大会议厅，在数千名挥舞着荧光棒欢呼的观众面前展开了一项 90 亿美元的投资计划。

    在几十年来屈居中国和日本之后，这个拥有约 6.75 亿人口的地区正在吸引比以往更多的科技投资。

    随着东南亚年轻人热衷于视频流、在线购物和生成式人工智能，仅在数据中心方面，全球最大的公司就将在未来几年内挥霍高达600 亿美元。

    该地区传统上欢迎西方投资，但随着中国对美国企业更加敌视，而印度在政治上也更加难以驾驭，这一时刻已经到来。

    硅谷正在着眼于有利于商业的制度、快速增长的人才库和不断增长的收入。人工智能的出现正在刺激科技领导者寻求新的增长来源，奠定该地区未来的数字基础设施。

    “新加坡和马来西亚等国家对与中国、美国、乌克兰和俄罗斯发生的地缘政治紧张局势基本上持中立态度，”

    总部位于新加坡的新世界发展控股公司 (NWD Holdings) 的管理合伙人肖恩·林 (Sean Lim) 表示，该公司投资于人工智能项目和其他领域。 “特别是随着战争的持续，这个地区变得更具吸引力。”

    4 月 30 日，萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 在雅加达举行的微软论坛上。摄影师：Dimas Ardian/Bloomberg

    消费力 – 苹果

    以蒂姆·库克和萨蒂亚·纳德拉为例，他们上个月开始了多年来最大规模的东南亚之旅。他们承诺的投资将帮助该地区成为亚马逊、微软和谷歌等公司在人工智能和云等未来领域的主要战场。

    该地区不断增长的劳动力使其成为替代中国作为支持公司全球运营的人才中心的可行选择。随着政府推动教育和基础设施的改善，它已成为从制造、数据中心到研究和设计等各方面的有吸引力的基地。

    “政府支持跨境投资，并且拥有深厚的人才库，”新世界发展的林说。

    东南亚也已成为一个规模庞大的电子产品和在线服务市场。据新加坡政府估计，到 2030 年，大约 65% 的东南亚人将成为中产阶级，购买力不断上升。

    据谷歌、淡马锡控股私人有限公司和贝恩公司估计，这将使该地区互联网服务市场增加一倍以上，达到 6000 亿美元。

    苹果公司的昂贵产品长期以来对该地区绝大多数人来说都是遥不可及的，现在它正在增加商店。

    首席执行官库克于 4 月下旬访问了越南、印度尼西亚和新加坡，会见了各国总理并宣布了新的投资，因为该公司在中国以外寻找新的增长地区，而中国的销售业绩表现不佳。

    4 月 17 日，蒂姆·库克（中）在印度尼西亚坦格朗比努斯大学的苹果开发者学院。摄影师：Dimas Ardian/Bloomberg

    在雅加达，除了与国家领导人的交流之外，库克还与当地一位拥有近 80 万 Instagram 粉丝的网红一起吃鸡肉沙爹，并学会了足够多的当地语言，在社交媒体上流传的视频中说“你好吗”。在他的 X 帐户上，当地客户向库克请求开设一家 Apple Store，并在该国为 Apple 产品提供更好的服务。

    此行结束后，苹果公司报告称，尽管全球总销售额有所下降，但其在印度尼西亚的收入仍创历史新高。

    “这些市场我们的市场份额很低，”库克在上周的电话会议上表示。 “人口众多，而且还在不断增长。我们的产品确实取得了很大进步。”

    人工智能

    微软首席执行官纳德拉上周与马来西亚、印度尼西亚和泰国领导人会面后也受到了热烈欢迎。在曼谷，在舞厅闪闪发光的吊灯下，人们看到他与高级政府官员和该国顶级商界精英握手并交谈。

    一旦考虑到硅谷营收放缓，东南亚的吸引力就变得显而易见，硅谷目前正在努力奠定人工智能的基础——预计将成为一项行业定义技术。未来几周内，新加坡将举办两场以人工智能为主题的大型活动，来自OpenAI、Anthropic、微软和其他公司的高层领导人将出席，进一步宣传该技术对东南亚的前景。

    科技公司的一个具体催化剂是生成式人工智能，ChatGPT 等服务迅速赢得了用户。

    根据咨询公司 Kearney 的一份报告，东南亚加速采用人工智能，到 2030 年有望为该地区带来约 1 万亿美元的经济增长。

    数据中心

    这意味着需要更多的数据中心来存储和处理内容创建者、公司和客户之间传输的大量信息。根据 Cushman & Wakefield 的数据，到 2028 年，东南亚和北亚的数据中心需求预计每年增长约 25%。相比之下，美国的这一数字每年为 14%。到2028年，东南亚将成为全球第二大非美国数据中心收入来源地。

    热点地区包括马来西亚南部的柔佛州新山地区，英伟达去年与当地一家公用事业公司合作，计划在那里建设一个价值 43 亿美元的人工智能数据中心园区。据当地媒体报道，英伟达首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang)在 12 月访问越南期间将越南视为该公司潜在的第二故乡。有人发现黄穿着黑色 T 恤和牛仔裤与当地科技界人士一起闲逛，正在享用街头小吃和越南特产鸡蛋咖啡。

    此后，该公司将河内、胡志明市和岘港视为潜在的投资地点，其全球人工智能计划副总裁 Keith Strier 上个月访问了这些城市。

    东南亚由十几个政治、文化和地理上不同的国家组成，对于跨国公司来说并不是最容易经营的市场。新世界发展表示，风险包括适应当地工作文化的困难以及各种货币的波动。林.

    但目前，科技巨头正在利用该地区的优势，例如相对低成本但高技能的劳动力，这有助于构建昂贵的技术，例如大型语言模型，这些技术不仅需要大量现金，还需要熟练的工程师。

    大多数美国公司宣布了与地方政府的培训计划，微软承诺到 2025 年在东南亚培训总计 250 万人的人工智能技能。

    “这种转变受到外部和内部驱动因素的影响，”政治咨询公司 Global Counsel 新加坡办事处副主任尼古拉斯·李 (Nicholas Lee) 表示。 “除了中美竞争加剧和主要司法管辖区的政策分歧之外，收入增长疲弱和成本上升也凸显了企业谨慎管理支出的必要性。”

  • 公共事业: 人工智能热潮推动其发展

    公共事业: 人工智能热潮推动其发展

    • 随着更多数据中心上线，公用事业公司的需求将不断增长
    • “功耗将大幅增加”：Unisys 的 Naglapur

    人工智能技术的开发和运行需要大量的能源。摄影师：西蒙·道森/彭博社

    寻求以独特方式进入股市人工智能热潮的投资者正在传统上股票领域最无聊的角落：公用事业领域找到了一个有趣的银行机会。

    人工智能是当今的流行词，从芯片制造商到计算机设备制造商再到汽车公司，每个人都试图给自己涂上充满希望的色彩。正如投资者上周所看到的那样，它也推动了最新的股市反弹。

    • 周四，Meta Platforms Inc.表示将在人工智能开发上投入远超预期，该公司股价出现 2022 年 10 月以来最差表现。
    • 周五，谷歌母公司Alphabet Inc. 的市值飙升至 2 万亿美元以上，
    • 而微软公司在季度业绩中展示人工智能方面的进展后，其股价也上涨。

    但人工智能技术有一个问题：它需要大量的能量来开发和运行。这就是公用事业的用武之地。

    Unisys 公司云、应用程序和基础设施解决方案高级副总裁兼总经理Manju Naglapur表示：“数据中心的电力需求已经非常巨大，然后人工智能炒作和电力需求猛增。”数据中心的开支将大幅增加。”

    标准普尔 500 指数的公用事业板块在 2023 年下跌了 10% ，这是自 2008 年以来最糟糕的一年，使其成为股市基准指数中表现最弱的板块，整体上涨了 24% 。考虑到这些公司在利率持续高企期间往往表现不佳，这并不令人震惊。

    由于成本控制抵消了较高的再融资费用和创纪录的资本支出，这些股票在 2024 年有所回升，上涨 4.4% 。但公用事业公司情绪的最大变化是希望人工智能扩张所需的新耗电数据中心的需求激增。

    最大的驱动力

    花旗集团公用事业业务负责人瑞安·莱文 (Ryan Levine)表示：“人工智能的叙述正在吸引最大的投资者兴趣。它有潜力成为该行业的最大推动力。”

    在美国各地，公用事业公司正在为数据中心和人工智能引领的历史性电力需求增长做好准备。即使在弗吉尼亚州北部的数据中心巷外（由于电网限制，Dominion Energy Inc.在 2022 年暂停了新的数据中心连接），这些公司也在规划新的发电厂和输电线路。

    Exelon 公司表示，人工智能有望帮助推动芝加哥地区数据中心的电力需求增长 900%，这可能需要大约四个核电站的电力需求。

    首席执行官卡尔文·巴特勒近日表示。Southern Co.预计其售电量年增长率将达到6%，其中约80%来自数据中心。

    这解释了为什么高盛集团为寻求替代方式来应对即将到来的人工智能爆炸的客户设立了两个投资篮子——Power Up America和数据中心设备。虽然该银行没有披露其篮子中的股票，但它根据四个类别来挑选公司：不受监管和受监管的公用事业、智能电网基础设施和发电原材料。

    “我们认为这些主题以及高盛的广泛人工智能篮子将成为未来几年最受欢迎的主题，”该公司美国定制篮子副总裁法里斯·穆拉德(Faris Mourad)在电话采访中表示。

    今年到目前为止，Power Up 篮子已飙升近 28%，而数据中心设备篮子则上涨了 18% 以上。考虑到通常表现强劲的标准普尔 500 指数科技板块在 2024 年仅上涨 8.3%，而包括社交媒体公司在内的通信服务板块是该指数中表现最好的板块，上涨了 17%，这些数字已经相当高了。

    与此同时，穆拉德预计 Power Up America 篮子 2024 年年底收益将比 2023 年 1 月的最初预测高出 21%。他预计未来还会有更多收益。

    扩大来源

    当数据中心运营商决定在哪里建设时，能源可用性是一个关键考虑因素。通常，他们会去当地公用事业公司讨论他们需要多少电力，然后公用事业公司寻求批准建造新工厂或从第三方购买电力。例如，公用事业控股公司Southern最大的子公司Georgia Power最近获得了佐治亚州公共服务委员会的批准，将其产能扩大1.4吉瓦，以满足数据中心和其他企业的需求。

    “基于此，我们建议购买南方公司，”花旗集团的莱文说。

    获得可再生能源也是一个优势。摩根士丹利投资管理公司价值股权和投资组合经理联席主管亚伦·邓恩(Aaron Dunn)喜欢NextEra Energy Inc. ，因为该公司为自己的公用事业单位建设可再生能源发电，并为其他单位开发可再生能源。

    NextEra 首席执行官John Ketchum在周二公司第一季度财报电话会议上表示： “我们相信可再生能源和存储是帮助满足这一增长需求的关键推动因素。” “与过去七年相比，未来七年美国可再生能源和存储市场机会有可能扩大三倍。”

    随着数据中心开发商寻找廉价的地点，邓恩预计中西部将成为活动中心，因为土地比美国其他地区便宜。 “这也有利于像CMS Energy Corp.这样在密歇根州运营的公司，”他说。

    事实上，CMS 在周四的财报电话会议上表示，它签署了一份新的 230 兆瓦数据中心的合同，并且还有其他公司寻求在密歇根州建造数据中心。

    当然，只有公用事业公司能够生产电力来满足这些需求，所有这些需求才能使他们受益。许多能源专家担心美国电网没有准备好应对即将到来的浪潮。这使得一些投资者转向那些将被引入以加强电网的公司，以便公用事业能够适应新的高能源环境。

    Greenwood Capital Associates 的首席投资官沃尔特·托德 (Walter Todd)表示：“这对传统公用事业公司来说将是一个真正的挑战。”该公司拥有伊顿公司 (Eaton Corp.)和Hubbell Inc.等股票。将从用于升级电网的资金中受益。”