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  • 瑞穗银行: 考虑在印度新一轮瞄准私募股权热潮

    • 日本银行计划于2025年启动业务
    • 瑞穗银行正在寻找能在印度领导此项工作的优秀人才

    瑞穗金融集团 Inc. 正在考虑在印度开展新的业务领域，专注于私募股权和风险投资公司，旨在与该国一些最 prolific 的交易者建立联系。

    据知情人士透露，这家日本第三大银行已就瞄准这一领域进行了内部讨论，并正在制定可能领导这一计划的人才库。知情人士表示，银行希望在明年尽快启动这一努力。

    该银行计划针对所谓的金融赞助商——投资于私营企业的公司——与全球银行如 JPMorgan Chase & Co. 和 Deutsche Bank AG 以及国内贷款机构如 Kotak Mahindra Bank Ltd. 和 Axis Bank Ltd. 的努力相呼应。

    瑞穗 的一位东京发言人拒绝对此发表评论。

    与金融赞助商建立关系可以为银行提供服务各种商业和个人需求的机会。这可能包括为其投资组合公司安排债务融资、就后续收购或股份出售提供咨询，以及在交易者获得成功时管理财富。

    根据 Bain and Company 的报告，金融赞助商一直是印度最大的交易者之一，2023年在私募股权和风险投资公司中进行的交易金额约为 390亿美元。

    他们在退出投资组合公司方面也很活跃，去年的退出价值几乎增长了 15%，达到约 290亿美元。报告指出，退出数量从前一年的 210 增加到 340。

    在过去五年中，瑞穗 一直在印度拓展其业务，其贷款组合已经从主要借贷于国家支持的公司转向包括亿万富翁 Mukesh Ambani 的 Reliance Industries Ltd. 和 Adani Group 的综合企业。

    该银行于2019年聘请了前 HSBC Holdings Plc. 员工 Piyush Agarwal 担任印度公司及机构银行部门负责人。它还招募了几位高级客户覆盖银行家，以扩大其客户基础，包括 JSW Group 和 Tata Group。

    今年早些时候，该银行同意向印度金融服务初创公司 Kisetsu Saison Finance (India）Pvt. 投资 120亿印度卢比（约合 1.42亿美元），以满足该国对信用的高需求。

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    Adani Group
    Piyush Agarwal
    JSW Group
    Tata Group
    Kisetsu Saison Finance (India) Pvt.

    预测

    瑞穗金融集团计划在2024年开始在印度的私募股权和风险投资领域展开新业务。

    数据摘要

    2023年印度私募股权和风险投资交易金额约为 390亿美元，退出价值约 290亿美元，退出数量从 210 增加到 340。

  • 瑞穗的资产购买: 为应对美国软着陆失败而购入“安全”资产

    • 银行购买国债、美国机构债券: 市场联合主管
    • 市场对硬着陆迹象将变得脆弱: Koshimizu

    Mizuho Financial Group Inc. 正在为短期市场波动做准备，如果投资者对美国经济软着陆的预期证明是错误的，该集团正通过储备易于出售的资产，如国债，来应对可能的冲击。

    Mizuho 的全球市场联席主管 Kenya Koshimizu 在上周的一次采访中表示，市场参与者似乎对美国政策制定者能够控制通胀而不引发经济衰退的能力过于自信。

    Kenya Koshimizu

    为了减少潜在经济衰退等冲击的影响，Mizuho 一直在购买国债、美国政府机构债券及其他更易于出售或对冲价格下跌的资产，Koshimizu 说。

    该银行已将其2800亿美元证券投资组合中的担保贷款义务和其他信用产品出售。

    他说：“我们的粮仓已经满了，”指的是日元融资。Koshimizu 说：“我们可以利用手头的日元，而不是出售海外资产。”他于1990年入行，与另外两家机构合并形成了Mizuho，这发生在2000年。

    尽管未来可能会有市场波动，Mizuho 对国家的长期前景持乐观态度，Koshimizu 预计日本央行最终会将政策利率从目前的0.25%提高到约2%。

    在日本国债市场上，预计日本银行将取代日本央行成为主要买家，因为央行已经开始缩减其大规模债务购买计划。近年来，私营部门贷款机构的日本国债持有量从2013年初央行开始激进宽松政策前的约40%降至目前的约10%。

    截至6月底，Mizuho 的日本国债持有量为13.5万亿日元（约910亿美元），但其中大部分为短期贴现票据。它还持有价值17.2万亿日元的外币债券，其中很大一部分为美国证券。

    Koshimizu 表示，现在开始全力投资日本政府债券还为时尚早，尽管10年期国债收益率今年早些时候达到1.1%的13年高点，但尚未达到“公允价值”。

    Koshimizu 表示，如果美国经济状况比预期的更糟，收益率进一步下滑，Mizuho 可能会“战术性入场”日本国债市场以获取交易收益。

    他表示，对年轻的日本国债交易员缺乏对日本利率上升的经验并不太担心。“我们在日元利率和其他货币利率之间轮换员工。外币利率是上下波动的，”他说。“我认为他们能够适应。”

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    国债
    美国经济
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    日元
    外币债券
    收益率
    经济衰退
    短期市场波动

    预测

    Mizuho对日本央行未来将提高政策利率至约2%持乐观态度。

    数据摘要

    • Mizuho的日本国债持有量：13.5万亿日元（约910亿美元）
    • 外币债券持有量：17.2万亿日元
    • 当前日本央行政策利率：0.25%
    • 10年期国债收益率最高曾达1.1%（13年高点）