Blackstone Inc. 首席执行官 Steve Schwarzman 在2024年通过薪酬和分红获得了超过10亿美元的收入,这让这位亿万富翁的财富成为焦点,恰逢 Washington 开始针对私募股权利润的征税方式。
Schwarzman 的年度收入大部分来自分红,而非基金利润。根据周五的一份年度文件,他是 Blackstone 股票的最大持有者,在全球最大的另类资产管理公司中拥有近20%的股份,价值约370亿美元。
由于9.16亿美元的分红, Schwarzman 的收入比2023年增加了约11.5%。
这提醒人们,78岁的 Schwarzman 的财富与 Blackstone 及其股票紧密相连,尽管接班人和总裁 Jon Gray 负责公司的日常运营。
Schwarzman 从激励费用和被称为附带权益的基金利润分成中赚取了8370万美元。虽然这个金额比前一年有所下降,但仍然远超他35万美元的薪水。这些利润使 Schwarzman 成为 Wall Street 收入最高的首席执行官之一,根据亿万富翁指数,他的净资产约为513亿美元。
Donald Trump 总统誓言要结束附带权益的特殊地位,这种收益通常比工资税率低。这是长期以来针对所谓”亿万富翁漏洞”争论的最新攻击。
作为与 Trump 有政治关系的支持者, Schwarzman 的名字装饰了从 New York Public Library 的旗舰建筑到 MIT Schwarzman College of Computing 等多处地方。多年来,他一直坚定地为附带权益辩护。
如今, Blackstone 管理着1.1万亿美元的资产。它是最大的商业地产管理公司,一个巨大的贷款机构和并购领域的一股力量。2024年,与费用和出售交易相关的收益有所增长。
Schwarzman 的巨额回报清楚地表明:Blackstone 仍然是一家与创始人紧密相连的公司。然而,它也是一家越来越多地由 Blackstone 的第二号高管 Gray 塑造的公司。
Gray 的收获 Gray 从附带权益和激励费用中赚取了4400万美元。同时,他获得了1.697亿美元的分红。总的来说,他通过各种形式的薪酬和分红共获得了2.47亿美元。
55岁的 Gray 在 Blackstone 巩固了权力,并围绕数据中心和科技等主题性投资rallied公司。他将这家曾以管理养老基金和大型机构而闻名的公司转变为更大的零售品牌。他正大力推动使用保险资金为公司融资,颠覆了贷款是银行专属领域的观念。
他是现代私募股权新面孔中的一员金融领袖。
这些公司已经超越了收购的根源,变得更大、更主流和更多元化。它们不再由创始人领导,而是由在公司内部晋升的企业领袖和交易者领导。
公司的主要高管在附带权益和激励费用方面的收入比上一年有所下降。
这反映了市场仍然低迷的影响。房地产市场复苏不均衡,限制了收益。在2024年,交易者难以以他们希望的价格出售私募股权投资,更多的首次公开募股以及并购正在酝酿中。这让人们对今年的收入将超过2024年抱有希望。
Blackstone 的一位发言人表示:”Blackstone 有一个以业绩为导向的薪酬模式,建立在与投资者长期利益一致的基础上。”
关键词:
Blackstone, Schwarzman, Gray, 私募股权, 附带权益
预测:
预计2025年私募股权行业的收入将超过2024年，因为交易活动和IPO市场有望复苏。
数据摘要:
- Schwarzman 2024年总收入超过10亿美元，其中9.16亿美元来自分红
- Blackstone管理资产规模达1.1万亿美元
- Schwarzman持有Blackstone约20%的股份，价值约370亿美元
- Gray 2024年总收入为2.47亿美元
投资机会分析:
- 私募股权行业仍有增长潜力，尤其是在数据中心和科技等主题性投资领域
- 保险资金在私募股权融资中的应用可能带来新的机遇
- 商业地产市场复苏可能为相关投资带来机会
- 需警惕潜在的税收政策变化对私募股权利润的影响
相关投资工具:
- iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IPRV)
- Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP)
- ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
