DiaoMao

Tag: 东京地铁

  • 东京地铁: 日本自2018年以来最大的首次公开募股

    • 地铁运营商的首次公开募股寻求筹集至少22亿美元
    • 东京地铁交易将是自软银公司出售以来的最大交易

    东京地铁公司周一宣布，其首次公开募股（IPO）预计将成为日本六年来最大的一次，并公布了临时的价格区间。

    此次价格区间为每股¥1,100（$7.43）至¥1,200，相较于之前宣布的每股¥1,100的指示价格，给这家地铁运营商的估值在¥6391亿至¥6972亿之间。

    作为日本首都的两家地铁运营商之一，东京地铁此次IPO旨在筹集至少¥3196亿，此时日本股市显示出复苏的迹象。这笔交易将是自2018年12月软银公司以210亿美元上市以来的最大交易，可能筹集多达¥3486亿。

    “从股息收益率和市盈率来看，该公司的价格区间‘显得比同行便宜得多’，”

    日本资产管理公司Fundnote的首席投资官川井尚也表示。“这对投资者来说是个好交易，”他说。

    NLI研究所首席股票策略师井田信吾表示：“投资者将更多地基于股息预期购买股票，而不是资本利得。日元的升值对公司不会构成负面因素，因此交易者可能会在对货币升值的担忧中购买股票。”

    UBP投资公司的投资组合经理祖赫尔·汗表示：“在过去一年中，我们看到日本市场的并购和管理层收购水平上升，因此看到大型新上市公司是件好事。我认为不同领域上市公司的广泛性是日本股市的一个积极特征。这给投资者提供了很多选择。”

    此次290.5百万股的发行定于10月15日定价，预计将在10月23日开始在东京证券交易所的主板市场交易。

    东京地铁成立于2004年，运营着世界上人口最多的都市区的九条地铁线路。每天服务约652万乘客。日本政府持有该公司53.42%的股份，而东京都政府持有剩余的46.58%。在此次发行后，他们的合计持股将减半。

    松井证券公司的高级策略师久保田智一表示：“该公司在一个受到人口减少影响较小的城市运营地铁。”他指出，价格区间显示出“强劲的需求”。

    关键词

    东京地铁, IPO, 川井尚也, 井田信吾, 祖赫尔·汗, 软银公司, 东京证券交易所, 松井证券公司, 2004年

    预测

    未来投资者将更多基于股息预期购买东京地铁的股票，而非资本利得。

    数据摘要

    • 价格区间: ¥1,100 至 ¥1,200
    • 估值: ¥6391亿 至 ¥6972亿
    • 预计筹集资金: 至少 ¥3196亿，可能达到 ¥3486亿
    • 发行股数: 290.5百万股
    • 每日乘客: 652万
  • 东京地铁: 首次公开募股 (IPO) 寻求募资逾 20 亿美元

    东京地铁: 首次公开募股 (IPO) 寻求募资逾 20 亿美元

    • 公司将于 10 月 7 日设定价格区间，10 月 23 日上市
    • 这将是自软银 2018 年交易以来日本规模最大的 IPO

    东京地铁株式会社是日本首都的两家地铁运营商之一，其首次公开募股 (IPO)寻求募集约 3196 亿日元（合 22.4 亿美元），这将给日本新股市场带来巨大提振。

    据汇编的数据，该公司的首次公开募股将成为日本自2018 年 12 月软银公司以210 亿美元上市以来规模最大的首次公开募股。

    东京地铁周五向日本财务省提交的文件中表示，该公司的首次公开募股估值可能达到约 6,391 亿日元，计划于 10 月 23 日在东京证券交易所上市。

    此次发行股票数量为 2.905 亿股，每股 1,100 日元。东京地铁预计将于 10 月 7 日确定 IPO 价格区间，并于 10 月 15 日确定股票价格。国内发行部分占发行量的 80%，其余部分将面向国际投资者。

    东京地铁预测截至2025年3月的财年股息为每股40日元，按照指示价格计算收益率为3.6%。

    一吉资产管理公司总裁秋野光成表示，股息收益率看起来“相对较高” 。“这不是一只快速增长的股票，但无论经济形势如何，预计其业务表现都会相当稳定。”

    目前，财务省持有约 53.42% 的股份，东京都政府持有剩余的 46.58%。法律要求国家政府在 2028 年 3 月之前出售东京地铁的股份，以偿还 2011 年地震和海啸后出售的债务。

    尽管近期的波动导致基准股票指数进入熊市，但日本公司的股票发行量创下了20 年来的最高水平。据《日经新闻》上个月报道，芯片制造商 Kioxia Holdings Corp. 已申请 10 月首次公开募股 (IPO)。

    汇编的数据显示，今年迄今为止，日本的 IPO 融资额已达 33 亿美元。东京地铁的上市将使这一数字超过 2023 年全年的 44 亿美元。

    此外，根据提交给财务省的文件，凯雷集团支持的科学仪器公司理学控股株式会社 (Rigaku Holdings Corp.)上周五表示，计划于 10 月 25 日在东京上市，募资 1096 亿日元。

    东京地铁成立于2004 年，运营 9 条列车线路，平均每天运送约 652 万名乘客。

    野村证券公司、瑞穗证券公司和高盛日本公司是东京地铁 IPO 的联合全球协调人。