- ART与AustralianSuper利用股市繁荣
- 他们在寻求房地产、基础设施和信贷交易
澳大利亚的两个最大养老金基金计划增加数十亿澳元的非上市资产，因为关于该行业已经庞大的私募投资组合所带来的金融风险的警告越来越多。
AustralianSuper 负责管理 3410亿澳元（2260亿美元） 的资产，计划在未来三到五年内将其私募投资比例从目前的 23% 提升至超过 30%，资产配置负责人 Alistair Barker 在接受采访时表示，这对于一个如此规模的基金来说是一个“相当大的计划”。
股票反弹
“全球股票，特别是美国股票，目前的交易价格处于长期估值的昂贵一侧，” Barker 说。“在未来五到十年的某个时候，你可能会看到股市回报低于平均水平。”
AustralianSuper 正在全球寻找交易，重点关注基础设施、房地产信贷和私募股权。
Barker 表示，作为该基金日益增长实力的一个标志，它正在寻求在真实资产投资中获得“重要的股份”，并拥有一定程度的股东和董事会权利。该基金最近在数据中心开发商 DataBank 上投资了 15亿澳元，并增加了对 Perth Airport 的持股。
“利率已经有所正常化，市场也恢复正常，现在开始看起来相当诱人，”他说。该基金正在本地和海外寻找各个地区和行业的机会。
“如果今天出现一个困境中的房地产机会，我们会准备好执行，” Fisher 说，并补充道基础设施可能是更直接的机会。
ART 加入了 870亿澳元 的竞争对手 HEST，该公司本月表示在缩减其房地产投资后，正在重新转向房地产，并在关注困境资产。自疫情以来，一些房地产遭受了重大打击，而在某些领域机会开始浮现，Fisher 说。受到冲击的办公楼领域可能在某个时刻变得有吸引力，他补充道。
除了 IMF，地方监管机构也在对私募市场发出警告。Australian Securities and Investments Commission 正在设立一个专门小组以接触私募市场，而 Australian Prudential Regulation Authority 多次对非上市资产的估值和披露频率表示担忧。
关键词
AustralianSuper, Alistair Barker, 私募投资, 基础设施, 房地产, DataBank, Perth Airport, ART, HEST, IMF, Australian Securities and Investments Commission, Australian Prudential Regulation Authority
预测
全球股市在未来五到十年可能会出现低于平均水平的回报。
数据摘要
- AustralianSuper 资产管理规模: 3410亿澳元
- 计划将私募投资比例从 23% 提升至超过 30%
- 最近投资 15亿澳元 于 DataBank
- 竞争对手 HEST 资产管理规模: 870亿澳元