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  • 智利:经济活动令人失望，支持降息

    智利:经济活动令人失望，支持降息

    • 活动在八月份环比收缩0.2%，同比增长2.3%
    • 中央银行降低关键利率以稳定不均匀的经济活动

    智利的经济活动在八月份意外收缩，服务业的下降证实了中央银行的消息，即未来还会有更多的降息措施。

    Imacec 指数作为国内生产总值的替代指标，环比下降了0.2%，与对分析师的调查中最差的预期相符，调查的中位数预测为增长0.3%。根据中央银行周二的报告，与去年同期相比，经济活动增长了2.3%。

    由 Rosanna Costa 领导的中央银行上个月将利率下调了第九次，时间超过一年，同时表示未来将进一步放松货币政策。此次降息是在第二季度GDP收缩以及失业率上升、商业信心仍低于疫情前水平的背景下进行的。政府仍然预计2024年经济将增长2.6%。

    另一方面，商业活动在零售增长的推动下上升了0.7%，而矿业活动则跃升了2.3%。

    经济学的观点

    “第三季度的GDP可能会超出中央银行的预期——存在积极的产出缺口，这与政策制定者的预期相反。”

    —— Felipe Hernandez，拉丁美洲经济学家

    政策制定者在九月份将借款成本下调了25个基点至5.5%，并表示利率将比之前预期更快降至中性水平——既不刺激也不限制经济。

    董事会成员在该决定的会议记录中写道，需求疲软和固定的通胀预期减轻了因电价上涨带来的价格压力。

    货币当局调查的经济学家和交易员预计，中央银行将在十月和十二月的政策会议上各降息25个基点。

    本周，智利总统 Gabriel Boric 提出了政府2025年的预算提案，计划增加2.7%的支出，重点关注公共安全。政府预计在国会通过打击逃税法律后，明年将有12亿美元的额外资金。

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    预测

    未来智利经济可能会出现积极的增长，第三季度GDP可能超出中央银行的预期。

    数据摘要

    • IMACEC指数环比下降0.2%，同比增长2.3%。
    • 中央银行已连续第九次降息，利率降至5.5%。
    • 政府预计2024年经济将增长2.6%。
  • 德国: 1000亿美元交易激增让欧洲其他地区落在后面

    德国: 1000亿美元交易激增让欧洲其他地区落在后面

    • 德国收购的交易量今年几乎翻了一番
    • 交易活动的增加与阴暗的经济前景不符

    在过去几周内，德国发生了一系列大额收购交易，使得交易总额接近1000亿美元，超过了欧洲其他地区的增长，这让银行家们对今年剩余时间的复苏充满希望。

    周二，国有企业 Adnoc 宣布以117亿欧元（130亿美元）收购化学生产商 Covestro AG，这是中东在德国进行的最大收购交易，而收购公司 TPG Inc. 也达成了67亿欧元的交易，收购计量公司 Techem。这些交易是在丹麦运输集团 DSV A/S 同意以143亿欧元收购 Deutsche Bahn AG 的物流部门后不久达成的。

    根据汇编的数据，德国的收购交易量今年已飙升90%，达到960亿美元，创下三年来的最高水平。这一增幅是2024年更广泛的欧洲交易增长42%的两倍多。

    收购和合并的增长与许多德国公司董事会的阴郁气氛形成鲜明对比，顶级汽车制造商的麻烦威胁着该国最重要的行业之一。

    预计今年剩余时间将会有更多的交易活动，尤其是在 UniCredit SpA 首席执行官 Andrea Orcel 以收购 Commerzbank AG 的谈话惊讶了柏林政界之后。

    上周，化工制造商 BASF SE 表示将准备其农业部门的上市，出售一家巴西涂料业务，并寻找其电池部门的合作伙伴。 Continental AG 在8月份公布了潜在分拆的计划，可能将其挣扎中的汽车零部件业务与盈利更高的轮胎业务分开。 DHL Group 也宣布将其国内配送业务和电子商务运营作为独立实体进行剥离。

    开放变革

    “大型企业表现出越来越活跃的迹象，也感受到需要采取行动，这种趋势将继续加速，” Goldman Sachs Group Inc. 德国投资银行联合负责人 Tibor Kossa 说道。

    虽然一些大型交易正在提升交易量，但据 Sullivan & Cromwell 法兰克福办公室的管理合伙人 Carsten Berrar 表示，基础业务也有望回归。

    “在夏季假期后，与高管的交易相关谈话数量激增，” Berrar 说。

    在七月，Robert Bosch GmbH 同意以80亿美元收购 Johnson Controls International Plc 的供暖和通风资产，这是其有史以来最大的一笔收购，旨在摆脱汽车市场的依赖。金融投资者也十分活跃， KKR & Co. 收购了可再生能源开发商 Encavis AG，而 TPG 则收购了 Aareal Bank AG 的软件部门。

    KKR 欧洲私募股权联合负责人 Philipp Freise 表示，德国代表着“非常有吸引力的机会”。他指出，家族拥有的德国公司的创新能力无与伦比，许多公司已经建立了全球利基市场。

    “如果没有机会，人们不会在德国投资，”他在周二的采访中表示。“它仍然拥有所有的优势，但现在更开放于变革。它想要创业资本。”

    更多交易即将达成，收购公司 GTCR 正在努力完成对仿制药制造商 Stada Arzneimittel AG 的潜在收购，据知情人士透露。

    根据 Jefferies Financial Group Inc. 德语国家投资银行业务负责人 Sven Baumann 的说法，企业现在更愿意进行重组，这有助于推动交易的增加。

    “金融赞助商的活动显然正在反弹，” Baumann 说。“德国中小企业已经意识到在不断变化的全球环境中面临的挑战和机遇。”

    关键词

    预测

    预计今年剩余时间将会有更多的交易活动，尤其是在德国企业积极寻求重组和变革的背景下。

    数据摘要

    德国的收购交易量今年已飙升90%，达到960亿美元，创下三年来的最高水平。

  • 巴克莱: 法国股票可能受到潜在税收增加的影响

    • 税收可能将CAC 40 2025年每股收益增长削减2.5个百分点
    • 削减研究税收抵免也将影响许多行业：奥多

    表现不佳的法国股票正面临进一步的困境，因为政府正在考虑对蓝筹公司增税，以填补不断扩大的预算赤字，巴克莱银行的策略师表示。

    巴克莱的警告恰逢米歇尔·巴尔尼耶将于周二首次以总理身份在国会发表关键演讲，阐述他如何计划重新掌控法国的公共财政。

    他们估计，这将使分析师对每股收益（EPS）的共识从9.4%下调至6.9%。据法国日报《世界报》报道，政府还在考虑对股票回购和能源公司征收新的税收。

    在持续的政治危机影响下，巴黎的CAC 40指数至今仅上涨了微不足道的1%，而泛欧Stoxx 600指数则上涨了9.3%。

    关键词

    预测

    未来，法国股票面临下行压力，分析师预计每股收益的共识将从9.4%下调至6.9%。

    数据摘要

    • CAC 40指数至今仅上涨1%
    • 泛欧Stoxx 600指数上涨9.3%
    • 每股收益（EPS）共识预期从9.4%下调至6.9%

  • 花旗: 预测改革或能保护尼日利亚的奈拉免受油价下跌影响

    • 奈拉最近对美元触及历史低点
    • 中央银行政策和改革可能提供关键支持：花旗

    根据 David Cowan，Citigroup Inc. 的首席非洲经济学家，尼日利亚 的 奈拉 面临着来自油价下跌的持续压力，尽管结构性改革可能会帮助其比以往更好地抵御经济下滑。

    上周，奈拉 达到了每美元 1,667 的历史低点，但到周一回升至每美元 1,542。其贬值主要受到外国资本流入减少和油价疲软的驱动。

    “尽管仍然有大量问题需要解决，但我们看到一个明确的故事，即结构性变化开始在整个经济中发挥作用，” Cowan 在给客户的报告中说道。

    Dangote Petroleum Refinery Petrochemicals in Lagos, Nigeria.

    这种情况正在发生变化，亿万富翁 Aliko Dangote 在拉各斯附近的炼油厂已于最近开始生产汽油。尼日利亚 将于周二开始以 奈拉 向该炼油厂出售原油，这一举措预计将缓解外汇压力。

    历史上，油价下跌导致中央银行限制 奈拉 贬值，从而导致外汇短缺。然而，在新行长 Olayemi Cardossa 的领导下，央行可能会保持“愿卖愿买”的政策，尽管面临政治压力以防止进一步贬值，Cowan 说道。

    通货膨胀的走势也将影响 奈拉 的表现。Cowan 预计通货膨胀将在 2025 年稳步下降，这可能会减轻对外币的需求，从而支持 奈拉。然而，这取决于中央银行是否能在保持货币稳定与控制通胀之间取得平衡的同时，逐步降低利率。

    “如果油价回落到 Citi Research 预测的 2025 年的水平，奈拉 将不得不进一步贬值，” Cowan 说道。

    “但我们也相信，如果能够增加石油生产，并且 CBN 通过实施更为紧缩的货币政策以及维持正的实际利率来增强对 奈拉 的信心，这种贬值是可以控制的，” 他说。

    Citi 预测 奈拉 明年将贬值至每美元 1,800 的水平。

    关键词

    预测

    未来奈拉可能会在2025年贬值至每美元1,800的水平，但若能增加石油生产并实施紧缩的货币政策，则贬值可能得到控制。

    数据摘要

    • 奈拉历史低点：每美元 1,667
    • 当前汇率：每美元 1,542
    • 预计奈拉明年贬值至每美元 1,800
    • 通货膨胀预计在2025年稳步下降

  • 阿联酋石油巨头130亿美元押注应对能源转型

    阿联酋石油巨头130亿美元押注应对能源转型

    • 阿布扎比国家石油公司（Adnoc）提出收购Covestro，进行其有史以来最大的一笔收购
    • Covestro能够管理化工行业周期，阿布扎比国家石油公司的Salmeen表示

    阿布扎比国家石油公司正在全球范围内进行最大的一次收购，计划收购位于欧洲心脏地带的关键化工制造商，赌注是这一交易将帮助其应对能源转型。

    阿布扎比国家石油公司出价近130亿美元收购德国的Covestro AG，这将成为中东地区对欧洲公司的最大收购案。

    这一收购将使这家国有巨头控制一家为全球一些知名手机和汽车制造商提供材料的先锋公司，押注塑料等产品的需求增长将超过石油的需求。

    “我们作为战略投资者进行思考，”阿布扎比国家石油公司的下游业务负责人Khaled Salmeen表示，他主导了此次交易的谈判。“我们不考虑季度，我们考虑的是年和十年。”

    该交易将是阿布扎比国家石油公司在全球扩张努力中的一个关键标志——以及它所带来的影响——因为这家公司正在利用销售石油的巨额收入。该公司希望收购天然气和化工资产，并参与全球的可再生能源项目，而收购Covestro则展示了阿布扎比国家石油公司能够支付以实现这些目标的能力。

    公司转型

    直到2016年左右，阿布扎比国家石油公司主要依靠向亚洲运输原油赚钱。随着首席执行官Sultan Al Jaber被委任负责建设一家能够与全球最大石油公司竞争的公司，其死板的声誉得到了转变。

    六年后，阿布扎比国家石油公司制定了1500亿美元的预算，以加速国内石油生产能力的提升，并在海外扩展相关业务。近几个月，该公司在美国和非洲收购了天然气资产，并成为全球最活跃的能源交易者之一。

    The corporate headquarters of Covestro AG in Leverkusen, Germany.

    Al Jaber还通过将阿联酋的石油生产能力提高到近每日500万桶，决定在该国建设新的液化天然气生产厂，展示了公司的财务实力。化工是其全球扩张计划的重要组成部分。

    但该行业的周期性特征使其复杂化。欧洲化工制造商面临着能源成本上升和消费者需求下滑的双重压力，影响了利润。Salmeen表示，Covestro独特的技术和产品范围使其在市场波动中拥有更好的生存机会。

    Khaled Salmeen

    “我们相信这家公司可以顺利度过周期，”他说。“显然认识到这家公司有很多价值。”

    这就是阿布扎比国家石油公司以每股62欧元进行收购报价的依据，约为2023年6月19日Covestro收盘价的54%的溢价。与此同时，竞争对手德国化工制造商BASF SE的股价在此期间上涨了约6%，而Lanxess AG的股价则下跌了11%。

    尽管收购Covestro的交易仍需一些监管批准，但阿布扎比国家石油公司在其他交易方面却面临困难。该公司在5月放弃了对巴西Braskem的收购提议，与奥地利的OMV AG关于合并双方均持有股份的两家化工公司的谈判因该国的选举而暂停。Salmeen在周二表示，与OMV的谈判仍在进行中。

    阿布扎比国家石油公司希望在化工行业的不同方面保持竞争力，而收购Covestro将使其获得之前未曾拥有的特种聚合物的能力，Salmeen表示。“Covestro绝对是全球领导者之一。”

    关键词

    阿布扎比国家石油公司, Covestro AG, 收购, 能源转型, 化工制造商, 塑料, 天然气, 可再生能源, 市场波动, BASF SE

    预测

    阿布扎比国家石油公司通过收购Covestro AG，预计将使其在全球化工市场中具备更强的竞争力，并在塑料等产品需求增长的背景下，成功应对能源转型带来的挑战。

    数据摘要

    • 收购报价：每股62欧元，相当于Covestro 2023年6月19日收盘价的54%溢价。
    • 收购金额：近130亿美元。
    • 阿布扎比国家石油公司设定的全球扩张预算：1500亿美元。

  • 波兰将再次维持利率不变，因通胀上升

    • 中央银行自十月以来已将利率维持在5.75%不变
    • 政策制定者表示，2025年可能会降息

    波兰计划在9月份通胀攀升至2024年新高后，保持利率不变。

    根据对35位经济学家的调查，货币政策委员会将在周三将基准利率维持在5.75%——自去年10月以来一直保持该水平。

    此项决定是在捷克共和国和匈牙利的地区同行分别降低利率25个基点之后作出的。

    波兰不愿意加入全球货币宽松的潮流，这帮助支撑了兹罗提的汇率，但也导致政府的收益率上升。由于邻国乌克兰的战争，波兰正在努力降低预算赤字，而这导致了巨额的国防开支。

    此次利率决定恰逢负责调查格拉平斯基行为的议会委员会会议。该委员会预计将在周三听取首批证人的证词。格拉平斯基州长一再否认任何不当行为，批评此次调查为“没有依据”，并削弱了波兰国家银行的独立性。

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    预测

    波兰将在9月份通胀攀升至2024年新高后，预计将保持利率不变。

    数据摘要

    波兰的基准利率自去年10月以来维持在5.75%，并且与邻国捷克和匈牙利的降息举措形成对比。

  • 印度基金击败96%的同行，对医院持乐观态度

    • 医疗支出预计将以“前所未有的速度”增长
    • JM Flexicap基金今年已为投资者带来40%的回报

    印度的医院股票预计将受益于医疗支出增长， 根据该国顶尖表现基金之一的分析。

    JM Financial Asset Management Ltd.的股票首席投资官Satish Ramanathan在接受采访时表示：“在未来二十年中，印度将见证达到退休年龄的人数迅速增加。人们将在医疗保健方面以空前的速度消费。”

    根据汇编的数据，JM Flexicap Fund今年的回报超过40%，在同期的96%以上同类基金中表现优异。

    数据显示，该基金在三年期间内是其类别中的最佳表现者。

    根据该基金最近的备案，基金持有Global Health Ltd.的股份，该公司运营Medanta Hospitals。截至8月31日，该资产管理公司的中型基金持有Fortis Healthcare Ltd. 的股份。

    预测

    印度将在未来二十年内见证医疗保健消费以空前速度增长，主要由于退休年龄人口的迅速增加。

    数据摘要

    • JM Flexicap Fund今年回报超过40%，在同期96%以上同类基金中表现优异。
    • 该基金在三年期间内是其类别中的最佳表现者。
    • 中型基金持有Global Health Ltd.和Fortis Healthcare Ltd.的股份。

  • ‘务实’的特朗普知道美国需要墨西哥，高级外交官表示

    ‘务实’的特朗普知道美国需要墨西哥，高级外交官表示

    • 墨西哥外交部长阿丽西亚·巴尔塞纳在采访中发言
    • 美国、墨西哥和加拿大应该取代来自中国的进口

    墨西哥的最高外交官表示，墨西哥并不担心前总统唐纳德·特朗普可能重返白宫，并补充说这位共和党候选人“非常务实”，理解与美国南部邻国关系的重要性。

    在2023年，墨西哥取代中国成为美国最大的商品供应国，原因是疫情导致全球供应链发生了变化。在这种日益紧密的经济关系中，边境安全已成为美国的一个关键选举议题。在11月5日的选举前的民调显示，移民问题是选民最关心的问题，他们倾向于选择对当前政府政策持批评态度的特朗普来处理这一问题。

    边境过境

    Barcena表示，通过一系列墨西哥和美国的政策，移民到美国的边境过境人数已从高峰期的12,500日降至约3,300日。她指出，采用CBP One应用程序以安排申请进入美国的预约，以及美国向来自古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉和海地的移民提供的人道主义假释，都是促成减少的重要措施。

    “我们改变了整个策略，”她说。Barcena表示，美国和墨西哥一直在努力寻找解决移民结构性原因的方法，同时采用短期机制，例如寻找更多的方式将移民遣返回他们的祖国。

    墨西哥要求美国允许移民在其北部州以外的南部州，如塔巴斯科和恰帕斯，也能使用CBP One应用程序，以便他们不必北上申请预约。

    墨西哥还向美国提出了一个类似于当前与加拿大在农业部门的合作项目的计划，以便工人可以更容易地在一个季节工作，然后返回他们的原籍国，之后再重复这个过程，Barcena补充道。

    这位部长表示，得益于政府的基础设施项目，墨西哥的建筑行业能够吸纳一些经过的移民，他们在农业方面也有机会，她说道。

    洛佩斯·奥布拉多尔曾提名Barcena作为美洲开发银行行长的候选人，但在投票前她退出了竞选。新当选的总统克劳迪娅·谢因鲍姆任命她从10月1日起担任环境部长，大家对她的管理可能会采取更气候友好的方法寄予厚望。Barcena是一名生物学家，也被视为成为联合国秘书长的候选人。

    中美关系

    Barcena表示，墨西哥希望开始替代其对中国的进口，但希望与美国和加拿大一起进行。墨西哥的一项策略是对中国产品施加更多关税，这一措施应成为与北方邻国合作的共同计划的一部分。

    她表示，美墨加自由贸易协定（USMCA）运作良好，不应在2026年进行重大修订。她补充说，该协议已成功保护北美的汽车和钢铁工业免受中国的影响。

    “我们有很多中国公司，但我们知道他们无法与北方进行贸易，而这正是我们的USMCA清楚指出的，”她说。“当你有明确的规则时，就不会有问题。”

    关键词

    墨西哥
    唐纳德·特朗普
    美国
    移民
    边境安全
    CBP One
    中国
    美墨加自由贸易协定
    Barcena
    洛佩斯·奥布拉多尔

    预测

    未来，墨西哥将继续与美国和加拿大合作，减少对中国的进口，同时改善移民管理政策。

    数据摘要

    • 墨西哥已成为美国最大的商品供应国，取代中国。
    • 边境过境人数已从高峰期的12,500人减少至约3,300人。

  • 日本: 商业情绪保持强劲，保持日本银行加息轨道

    • 电气机械制造商情绪改善，石油生产商情绪低迷
    • 经济学家预计日本银行将在1月再次加息

    日本大型企业的信心略显乐观，超出预期，这一结果使得日本银行在考虑今年晚些时候或明年初加息的轨道上保持不变。

    根据日本银行周二发布的季度Tankan报告，9月份该国最大制造商的情绪指数保持在13。最大的非制造业企业的指数上升至34。经济学家原本预计制造业的读数将下降至12，服务业的读数下降至32。

    这两个群体的数据显示，乐观者人数超过悲观者。

    Tankan数据显示，在制造商中，电子设备和船舶及重型机械制造商的情绪有所改善，而石油和煤炭产品制造商的情绪则下降。

    制造商的持续乐观可能得益于半导体需求周期的复苏。日本的科技行业受益于全球对人工智能发展的强劲需求，这导致对先进半导体及相关设备的高需求。早期数据显示，8月份该国的芯片制造设备出口同比增长了55%。

    服务业企业的信心也意外小幅改善，零售商和建筑公司表现突出，同时受到酒店行业的支持。根据日本国家旅游组织上个月发布的消息，8月份访日外国游客达到293万人，比2019年疫情前的同月增加了16.4%。

    评论如下：

    “日本银行的Tankan调查显示出意外强劲的商业信心，特别是在服务业，以及通胀可能持续高于2%目标的预期，这表明经济准备好让日本银行进一步减少刺激。”

    ——经济学家 Taro Kimura

    这一稳健的商业信心可能会受到即将上任的首相石破茂的欢迎，他预计将在周二晚些时候当选为首相，此前他在上周的自由民主党领导选举中胜出。石破茂表示他将于10月27日召开全国选举。

    周二劳动部的另一份报告显示，8月份日本的就业市场依然紧张。该国的失业率从一个月前的2.7%下降至2.5%，而职位与申请者的比例略微下降至1.23，之前为1.24，这意味着每100名申请者有123个职位可供选择。

    紧张的劳动力市场是对工资施加上行压力的一个因素，因为公司为了留住员工和吸引新员工而展开竞争。公司和工会很快将为明年的薪酬谈判奠定基础。

    关键词

    预测

    日本的商业信心强劲，尤其是在服务业，可能促使日本银行进一步减少刺激并考虑加息。

    数据摘要

    1. 最大制造商的情绪指数保持在13，非制造业企业的指数上升至34。
    2. 8月份日本失业率从2.7%下降至2.5%，职位与申请者的比例为1.23。
    3. 8月份芯片制造设备出口同比增长55%。
    4. 8月份访日外国游客达到293万人，比2019年增加16.4%。

  • 韩国: 出口增长因芯片需求保持强劲

    半导体需求持续，科技引领出口；稳健的结果不太可能影响下周韩国银行的决策。

    韩国的出口势头在九月份保持强劲，这得益于持续的半导体需求，经济增长前景乐观，并为全球商业和科技周期提供了积极信号。

    作为全球最大的技术产品出口国之一，韩国在全球贸易中充当着晴雨表，包括用于笔记本电脑到智能手机等产品中的内存芯片。最新数据显示，外部需求依然强劲。

    最新的出口数据可能使中央银行有理由在政策转向之前等待更长时间，但许多经济学家预计下周将会降息。他们认为**韩国银行（BOK）**将更加关注国内消费的疲软，并预测如果官员对家庭借贷放缓有足够信心，将会采取降息措施。

    经济学表示…
    “韩国的出口在九月份表现良好，这表明外部需求将在未来几个季度继续支持经济。”

    — Hyosung Kwon, 经济学家

    周二的数据表明，韩国继续受益于全球复苏。根据贸易部的数据，汽车出口同比增长了4.9%，而船舶销售激增76.2%。

    美国一直是韩国产品的稳定需求来源，而中国的经济状况在今年波动较大，因房地产市场低迷而持续疲软。上个月，北京当局公布了一系列异常广泛的经济刺激措施，如果这些措施在恢复增长方面有效，韩国将从中受益。

    “考虑到与中国的关系变得更加竞争，刺激措施可能对韩国的出口影响有限，”Cho表示。

    根据贸易部的数据显示，九月份对中国的出口同比增长了6.3%，这得益于对芯片和移动设备的需求。同时，对美国的出口增长了3.4%，对欧盟的出口增长了5.1%。

    对美国需求的前景是韩国关注的关键领域，随着两国之间的经济和投资交流不断增加。在上个月进行了一次大幅降息后，美联储已转向宽松周期，试图为美国经济创造一个软着陆。

    北美许多港口即将发生的罢工是云扰商业前景的因素之一。

    贸易追踪器显示，10项全球商业关键指标中有2项处于“低于正常”区间，而8项处于正常区间。

    关键词

    韩国出口, 半导体需求, 经济增长, 中央银行, 降息, 汽车出口, 船舶销售, 中国经济, 美国需求, 彭博贸易追踪器

    预测

    未来几个季度，韩国的外部需求将继续支持经济增长。

    数据摘要

    • 九月份汽车出口同比增长4.9%。
    • 九月份船舶销售激增76.2%。
    • 对中国的出口同比增长6.3%。
    • 对美国的出口增长3.4%。
    • 对欧盟的出口增长5.1%。